"Норильский никель" взял кредит на $2,1 млрд

      ОАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший производитель никеля и палладия в мире, сообщает о  закрытии сделки по привлечению необеспеченного синдицированного кредита объемом $2,1  млрд сроком на 5 лет. Кредит представлен в виде амортизируемого транша  объемом $1,575 млрд и возобновляемой линии на $525 млн, ставка по кредиту составит  месячный  LIBOR 1,75% годовых  и 1,35% годовых соответственно, комиссия за  использование кредита  не превысит 0,4%.
      Банками - организаторами выступили 16  крупнейших кредитных организаций ,  среди которых - Bank of America , N . A .,  Barclays Bank PLC ,  BNP Paribas ,  Commerzbank Aktiengesellschaft ,  Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ,  Deutsche Bank ,  HSBC Bank plc ,  ING Bank N . V ., Morgan Stanley ,  Mizuho Corporate Bank ,  Ltd .,  ОАО Nordea Bank ,  ОАО АКБ " РОСБАНК ",  Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited ,  Société  Générale Corporate &  Investment Banking ,  The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ ,  Ltd .  и ЗAO UniCredit Bank .  Société  Générale Corporate &  Investment Banking обеспечивает  документационное сопровождение сделки .  Лондонский филиал UniCredit Bank выступает агентом по кредиту.  The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ ,  Ltd .  и  ING Bank N . V .  действуют в качестве информационных агентов.  Barclays Bank PLC – агент  по  структурированной процентной ставке.  Barclays Bank PLC ,  Société  Générale и UniCredit Bank AG предоставляют  структурированную процентную ставку. Linklaters CIS выступили  юридическими консультантами кредиторов. Интересы заемщика были представлены  Debevoise &  Plimpton LLP . Открытие синдикации ожидается в ближайшее время. Привлекаемые средства будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе на  рефинансирование краткосрочной задолженности.
      Сергей Малышев, заместитель гендиректора  – руководите ль блока экономики и финансов  «Мы очень рады отметить особенно привлекательные условия сделки, которые в очередной  раз подтверждают наши уверенные позиции как надежного заемщика и глобального игрока в  горнометаллургической отрасли. После успешного размещения евробондов на $750 млн эта  сделка также призвана улучшить кредитный профиль Компании. Привлеченный заем  является очередным шагом в реализации финансовой стратегии ГМК «Норильский никель»,  включающей в себя диверсификацию базы инвесторов наряду с формированием длительных  отношений с банками - партнерами».