На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликован ежемесячный обзор рынка масличных за май 2020 года
Выдержки из обзора:
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 9 апреля по 7 мая 2020 года на фоне высоких темпов экспорта растительных масел, несмотря на запрет вывоза подсолнечника и соевых бобов за пределы ЕАЭС, и укрепления курса рубля к доллару на 2,4% повысились средние цены на семена масличных, а также подсолнечное масло и подсолнечный шрот.
Больше всего подорожали семена рапса — до 24 555 руб./т (+6,6%). Стоимость семян подсолнечника увеличилась на 3,1%, до 20 677 руб./т, а соевые бобы подорожали на 0,5%, до 23 530 руб./т. В то же время подсолнечное масло подорожало в среднем на 1,1%, до 55 835 руб./т, а подсолнечный шрот — на 0,6%, до 12 938 руб./т. При этом, по оценке «Центра Агроаналитики», по сравнению с аналогичной датой годом ранее средняя цена семян рапса увеличилась на 22,1%, а соевые бобы подешевели на 8,6%. Стоимость семян подсолнечника и подсолнечного масла увеличилась соответственно на 9,6% и 4,6%, а подсолнечного шрота — на 0,5%.
ПЕРЕРАБОТКА. По данным Росстата, в марте объем производства нерафинированного подсолнечного масла увеличился по сравнению с февралем и остался заметно выше прошлогоднего уровня. Производство подсолнечного масла в марте составило 581 тыс. т (+15,6% к уровню прошлого сезона).
В целом за сентябрь — март 2019/20 зернового года было произведено почти 3,63 млн т подсолнечного масла (+24,2% к показателю за аналогичный период предыдущего сезона). Объем производства нерафинированного соевого масла в марте также увеличился к уровню февраля и превысил уровень прошлого года. Выпуск соевого масла в марте составил 65,6 тыс. т (+5,0% к уровню февраля и +23,6% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — март было произведено почти 431 тыс. т соевого масла (-6,9%). Объем производства нерафинированного рапсового масла снизился к февральскому уровню и оказался ниже уровня марта 2019 года.
Производство рапсового масла в марте составило 38,0 тыс. т (-6,4% к уровню февраля и -7,8% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — март было выпущено почти 369 тыс. т рапсового масла (+9,2%). Объем производства шротов и жмыхов увеличился к уровню февраля и превысил показатель прошлого года. В марте было произведено 883 тыс. т шротов и жмыхов (+4,9% к уровню февраля и +11,9% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — март было выпущено более 5,93 млн т шротов и жмыхов (+10,6%).
ОСТАТКИ. На фоне высокого объема отгрузок в марте запасы масличных за месяц заметно снизились. По данным Росстата, к 1 апреля 2020 года запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составляли почти 1,91 млн т (-346 тыс. т, или -15,3%, к уровню 2019 года). При этом запасы семян подсолнечника снизились на 14,8%, до 932 тыс. т, а запасы прочих масличных — на 15,9%, до 977 тыс. т.
К 1 апреля текущего года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (33,9% от общероссийских запасов), Южный (29,0%) и Приволжский (23,7%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года запасы подсолнечника в этих округах снизились. Наиболее значительное сокращение запасов произошло в Центре (-74,1 тыс. т, или -19,0%). В Приволжье запасы сократились на 32,3 тыс. т (-12,7%), на Юге — на 19,4 тыс. т (-6,7%).
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По предварительным данным ФТС, с начала сезона по 10 мая наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — свыше 2,26 млн т (+37,8% к уровню прошлого сезона). Лидером по относительному приросту накопленного c начала сезона экспорта, по оценке «Центра Агроаналитики», остаются семена подсолнечника: их поставки за рубеж составили 1,09 млн т (в 7,8 раза больше, чем годом ранее).
Объем экспорта соевых бобов превысил 793 тыс. т (+37,6%). Экспорт семян льна также заметно вырос — до 457 тыс. т (+30,7%). Зарубежные отгрузки подсолнечного шрота превысили 1,48 млн т (+33,7%). Значительно увеличились отгрузки соевого шрота (+41,1%) и рапсового масла (+21,5%). Только размер накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже прошлогоднего — 291 тыс. т (-31,1%).
Импорт соевых бобов с начала сезона составил почти 1,38 млн т (-6,8% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота увеличился до 117,5 тыс. т (+50,8%). Одновременно импорт пальмового масла снизился до 726,3 тыс. т (-5,5%). Практически все импортируемые соевые бобы поступают в Калининградскую область. Продукты их переработки затем в основном экспортируются. На Калининградскую область приходится почти 92% российского экспорта соевого шрота и 76% — соевого масла.
Ключевым событием текущего сезона, по мнению «Центра Агроаналитики», стал настоящий прорыв российского подсолнечного масла на рынок Индии — крупнейшего мирового импортера растительных масел. Индия вышла на второе место среди импортеров подсолнечного масла из России: его поставки в эту страну выросли почти в 13,8 раза и составили более 431 тыс. т.
Необходимо также отметить укрепление позиций России на китайском рынке. Китай заметно нарастил ввоз растительных масел из РФ и занимает первое место среди стран-импортеров российского подсолнечного, рапсового и соевого масел.
С начала сезона в Китай поставлено свыше 465 тыс. т подсолнечного масла (в 4 раза больше уровня прошлого сезона), свыше 241 тыс. т соевого масла (в 3,3 раза больше) и свыше 192 тыс. т рапсового (в 2,3 раза больше). Кроме того, Китай традиционно является основным рынком для экспорта российской дальневосточной сои. В текущем сезоне в эту страну ввезено более 598 тыс. т соевых бобов из РФ (+12,1% к уровню прошлого сезона). Китай также занимает первое место среди импортеров семян российского льна и рапса: туда поставлено соответственно свыше 181 тыс. т (+72%) и 99,1 тыс. т (-32%) этой продукции. Более того, Китай занимает четвертое место среди импортеров российского подсолнечника, закупив 56,9 тыс. т (в 4,6 раза больше).
Важнейшим экспортным направлением также является Турция, которая вышла на первое место среди импортеров российского подсолнечника: его поставки в эту страну показали взрывной рост, составив более 523 тыс. т (в 15 раз больше). Турция также занимает третью строчку среди импортеров российского подсолнечного масла (на нее приходится свыше 425 тыс. т, +37%) и второе место по импорту подсолнечного шрота (почти 381 тыс. т, +13,5%) и соевых бобов (90,1 тыс. т, в прошлом сезоне поставок не было).
Латвия на 85% увеличила закупки российского подсолнечного шрота, до 452 тыс. т, и занимает первое место с долей в 30,5% российского экспорта. Больше всего соевого шрота было поставлено в Нидерланды — 68,8 тыс. т (+3,5% к прошлому году) и Узбекистан — 68,7 тыс. т (в 4,8 раза больше).
В Бельгию экспортировано почти 176 тыс. т семян льна (+25,8%), что составляет 38,5% российского экспорта культуры, это второе место. В Норвегию поставлено свыше 127 тыс. т рапсового масла (+0,4%) — это 25,6% российского экспорта (второе место). Алжир хотя и сократил импорт российского соевого масла на 16,6%, занимает второе место: туда поставлено 106,1 тыс. т этой продукции, или 25,8% всего российского экспорта.
МИРОВОЙ РЫНОК. 12 мая Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало первый прогноз мировых балансов на 2020/21 год. Американское агарное ведомство ожидает, что мировое производство масличных культур в 2020/21 году вырастет на 5% главным образом благодаря увеличению производства сои в США и Южной Америке.
Прогнозируется, что мировое производство масличных культур достигнет рекордных 605,9 млн т по причине рекордного размера посевных площадей. При этом мировое потребление семян масличных культур, по оценке USDA, повысится только на 2% на фоне медленного восстановления спроса на корма в Китае после двух лет спада поголовья свиней из-за африканской чумы свиней. Рост потребления семян подсолнечника в значительной степени компенсируется более низким спросом на большинство других масличных культур. Согласно прогнозам, мировое производство сои в 2020/21 году возрастет до 362,8 млн т, что на 8% (на 26,6 млн т) больше оценки на 2019/20 год. Ожидается, что в совокупности на долю Бразилии и США будет приходиться примерно две трети производства и более трех четвертей мировых темпов роста производства сои.
Мировое производство подсолнечника в 2020/21 году ожидается на рекордном уровне в 56,7 млн т (+3,1%, или 1,7 млн т). Большая часть прироста урожая придется на Аргентину — +0,7 млн т (до 4,0 млн т), Украину — +0,5 млн т (до 17,0 млн т), Россию — +0,2 млн т (до 15,5 млн т). В Турции прогнозируется снижение урожая подсолнечника до 1,59 млн т (-0,16 млн т).
Мировое производство рапса в 2020/21 году прогнозируется на уровне 70,8 млн т (+4%, или 2,6 млн т). Ожидается рост производства в Канаде до 19,9 млн т (+0,9 млн т), Австралии — до 3,1 млн т (+0,77 млн т), на Украине — до 4,0 млн т (+0,54 млн т).
Прогнозируется, что мировое производство пальмового масла в 2020/21 году увеличится до 74,6 млн т (+3,2%, или 2,3 млн т) на фоне улучшения погодных условий.
В отчетном периоде (с 13 апреля по 13 мая) основным негативным фактором снижения цен оставалась пандемия COVID-19 и связанные с этим обстоятельством ожидания сокращения мирового спроса. Кроме того, резкое падение нефтяных цен негативно сказалось на стоимости пальмового, рапсового и соевого масел, значительная часть которых используется для производства биодизеля.
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. Заметное снижение темпов роста мировой экономики продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 3%). В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Влияние этого фактора на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда пандемия пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.
Важным фактором конъюнктуры рынка могут стать неблагоприятные изменения агрометеорологических условий. Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют и на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).
Ежемесячный обзор рынка масличных за май
На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликован ежемесячный обзор рынка масличных за май 2020 года
Выдержки из обзора:ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 9 апреля по 7 мая 2020 года на фоне высоких темпов экспорта растительных масел, несмотря на запрет вывоза подсолнечника и соевых бобов за пределы ЕАЭС, и укрепления курса рубля к доллару на 2,4% повысились средние цены на семена масличных, а также подсолнечное масло и подсолнечный шрот.
Больше всего подорожали семена рапса — до 24 555 руб./т (+6,6%). Стоимость семян подсолнечника увеличилась на 3,1%, до 20 677 руб./т, а соевые бобы подорожали на 0,5%, до 23 530 руб./т. В то же время подсолнечное масло подорожало в среднем на 1,1%, до 55 835 руб./т, а подсолнечный шрот — на 0,6%, до 12 938 руб./т. При этом, по оценке «Центра Агроаналитики», по сравнению с аналогичной датой годом ранее средняя цена семян рапса увеличилась на 22,1%, а соевые бобы подешевели на 8,6%. Стоимость семян подсолнечника и подсолнечного масла увеличилась соответственно на 9,6% и 4,6%, а подсолнечного шрота — на 0,5%.
ПЕРЕРАБОТКА. По данным Росстата, в марте объем производства нерафинированного подсолнечного масла увеличился по сравнению с февралем и остался заметно выше прошлогоднего уровня. Производство подсолнечного масла в марте составило 581 тыс. т (+15,6% к уровню прошлого сезона).
В целом за сентябрь — март 2019/20 зернового года было произведено почти 3,63 млн т подсолнечного масла (+24,2% к показателю за аналогичный период предыдущего сезона). Объем производства нерафинированного соевого масла в марте также увеличился к уровню февраля и превысил уровень прошлого года. Выпуск соевого масла в марте составил 65,6 тыс. т (+5,0% к уровню февраля и +23,6% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — март было произведено почти 431 тыс. т соевого масла (-6,9%). Объем производства нерафинированного рапсового масла снизился к февральскому уровню и оказался ниже уровня марта 2019 года.
Производство рапсового масла в марте составило 38,0 тыс. т (-6,4% к уровню февраля и -7,8% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — март было выпущено почти 369 тыс. т рапсового масла (+9,2%). Объем производства шротов и жмыхов увеличился к уровню февраля и превысил показатель прошлого года. В марте было произведено 883 тыс. т шротов и жмыхов (+4,9% к уровню февраля и +11,9% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — март было выпущено более 5,93 млн т шротов и жмыхов (+10,6%).
ОСТАТКИ. На фоне высокого объема отгрузок в марте запасы масличных за месяц заметно снизились. По данным Росстата, к 1 апреля 2020 года запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составляли почти 1,91 млн т (-346 тыс. т, или -15,3%, к уровню 2019 года). При этом запасы семян подсолнечника снизились на 14,8%, до 932 тыс. т, а запасы прочих масличных — на 15,9%, до 977 тыс. т.
К 1 апреля текущего года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (33,9% от общероссийских запасов), Южный (29,0%) и Приволжский (23,7%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года запасы подсолнечника в этих округах снизились. Наиболее значительное сокращение запасов произошло в Центре (-74,1 тыс. т, или -19,0%). В Приволжье запасы сократились на 32,3 тыс. т (-12,7%), на Юге — на 19,4 тыс. т (-6,7%).
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По предварительным данным ФТС, с начала сезона по 10 мая наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — свыше 2,26 млн т (+37,8% к уровню прошлого сезона). Лидером по относительному приросту накопленного c начала сезона экспорта, по оценке «Центра Агроаналитики», остаются семена подсолнечника: их поставки за рубеж составили 1,09 млн т (в 7,8 раза больше, чем годом ранее).
Объем экспорта соевых бобов превысил 793 тыс. т (+37,6%). Экспорт семян льна также заметно вырос — до 457 тыс. т (+30,7%). Зарубежные отгрузки подсолнечного шрота превысили 1,48 млн т (+33,7%). Значительно увеличились отгрузки соевого шрота (+41,1%) и рапсового масла (+21,5%). Только размер накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже прошлогоднего — 291 тыс. т (-31,1%).
Импорт соевых бобов с начала сезона составил почти 1,38 млн т (-6,8% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота увеличился до 117,5 тыс. т (+50,8%). Одновременно импорт пальмового масла снизился до 726,3 тыс. т (-5,5%). Практически все импортируемые соевые бобы поступают в Калининградскую область. Продукты их переработки затем в основном экспортируются. На Калининградскую область приходится почти 92% российского экспорта соевого шрота и 76% — соевого масла.
Ключевым событием текущего сезона, по мнению «Центра Агроаналитики», стал настоящий прорыв российского подсолнечного масла на рынок Индии — крупнейшего мирового импортера растительных масел. Индия вышла на второе место среди импортеров подсолнечного масла из России: его поставки в эту страну выросли почти в 13,8 раза и составили более 431 тыс. т.
Необходимо также отметить укрепление позиций России на китайском рынке. Китай заметно нарастил ввоз растительных масел из РФ и занимает первое место среди стран-импортеров российского подсолнечного, рапсового и соевого масел.
С начала сезона в Китай поставлено свыше 465 тыс. т подсолнечного масла (в 4 раза больше уровня прошлого сезона), свыше 241 тыс. т соевого масла (в 3,3 раза больше) и свыше 192 тыс. т рапсового (в 2,3 раза больше). Кроме того, Китай традиционно является основным рынком для экспорта российской дальневосточной сои. В текущем сезоне в эту страну ввезено более 598 тыс. т соевых бобов из РФ (+12,1% к уровню прошлого сезона). Китай также занимает первое место среди импортеров семян российского льна и рапса: туда поставлено соответственно свыше 181 тыс. т (+72%) и 99,1 тыс. т (-32%) этой продукции. Более того, Китай занимает четвертое место среди импортеров российского подсолнечника, закупив 56,9 тыс. т (в 4,6 раза больше).
Важнейшим экспортным направлением также является Турция, которая вышла на первое место среди импортеров российского подсолнечника: его поставки в эту страну показали взрывной рост, составив более 523 тыс. т (в 15 раз больше). Турция также занимает третью строчку среди импортеров российского подсолнечного масла (на нее приходится свыше 425 тыс. т, +37%) и второе место по импорту подсолнечного шрота (почти 381 тыс. т, +13,5%) и соевых бобов (90,1 тыс. т, в прошлом сезоне поставок не было).
Латвия на 85% увеличила закупки российского подсолнечного шрота, до 452 тыс. т, и занимает первое место с долей в 30,5% российского экспорта. Больше всего соевого шрота было поставлено в Нидерланды — 68,8 тыс. т (+3,5% к прошлому году) и Узбекистан — 68,7 тыс. т (в 4,8 раза больше).
В Бельгию экспортировано почти 176 тыс. т семян льна (+25,8%), что составляет 38,5% российского экспорта культуры, это второе место. В Норвегию поставлено свыше 127 тыс. т рапсового масла (+0,4%) — это 25,6% российского экспорта (второе место). Алжир хотя и сократил импорт российского соевого масла на 16,6%, занимает второе место: туда поставлено 106,1 тыс. т этой продукции, или 25,8% всего российского экспорта.
МИРОВОЙ РЫНОК. 12 мая Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало первый прогноз мировых балансов на 2020/21 год. Американское агарное ведомство ожидает, что мировое производство масличных культур в 2020/21 году вырастет на 5% главным образом благодаря увеличению производства сои в США и Южной Америке.
Прогнозируется, что мировое производство масличных культур достигнет рекордных 605,9 млн т по причине рекордного размера посевных площадей. При этом мировое потребление семян масличных культур, по оценке USDA, повысится только на 2% на фоне медленного восстановления спроса на корма в Китае после двух лет спада поголовья свиней из-за африканской чумы свиней. Рост потребления семян подсолнечника в значительной степени компенсируется более низким спросом на большинство других масличных культур. Согласно прогнозам, мировое производство сои в 2020/21 году возрастет до 362,8 млн т, что на 8% (на 26,6 млн т) больше оценки на 2019/20 год. Ожидается, что в совокупности на долю Бразилии и США будет приходиться примерно две трети производства и более трех четвертей мировых темпов роста производства сои.
Мировое производство подсолнечника в 2020/21 году ожидается на рекордном уровне в 56,7 млн т (+3,1%, или 1,7 млн т). Большая часть прироста урожая придется на Аргентину — +0,7 млн т (до 4,0 млн т), Украину — +0,5 млн т (до 17,0 млн т), Россию — +0,2 млн т (до 15,5 млн т). В Турции прогнозируется снижение урожая подсолнечника до 1,59 млн т (-0,16 млн т).
Мировое производство рапса в 2020/21 году прогнозируется на уровне 70,8 млн т (+4%, или 2,6 млн т). Ожидается рост производства в Канаде до 19,9 млн т (+0,9 млн т), Австралии — до 3,1 млн т (+0,77 млн т), на Украине — до 4,0 млн т (+0,54 млн т).
Прогнозируется, что мировое производство пальмового масла в 2020/21 году увеличится до 74,6 млн т (+3,2%, или 2,3 млн т) на фоне улучшения погодных условий.
В отчетном периоде (с 13 апреля по 13 мая) основным негативным фактором снижения цен оставалась пандемия COVID-19 и связанные с этим обстоятельством ожидания сокращения мирового спроса. Кроме того, резкое падение нефтяных цен негативно сказалось на стоимости пальмового, рапсового и соевого масел, значительная часть которых используется для производства биодизеля.
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. Заметное снижение темпов роста мировой экономики продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 3%). В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Влияние этого фактора на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда пандемия пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.
Важным фактором конъюнктуры рынка могут стать неблагоприятные изменения агрометеорологических условий. Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют и на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).
Новости по теме: