Прогноз развития рынка сои в сезоне 2020/21: Россия и мир
За последние 10 лет среднегодовой рост посевной площади сои в России составил 13,4%
В последние два десятилетия мировой рынок сои уверенно рос на фоне увеличения спроса животноводства на соевый шрот, использования соевого масла для производства биодизеля и продуктов питания. За последнее десятилетие среднегодовой темп роста производства сои составил 2,7%, мировой торговли соей — 5,1%. В 2019/20 году валовой сбор сои в мире оценивается почти в 342 млн т (+31% к уровню 2009/10 года), а объем мировой торговли — почти в 152 млн т (+65%).
Рост производства сои в мире обеспечивался как увеличением посевной площади, так и ростом урожайности. За последние десять лет среднегодовой темп роста убранной площади сои составил 1,7%, урожайности — 1,0%. В результате в 2019/20 году убранная площадь сои в мире составила более 122 млн га (+19% к уровню 2009/10 года), а среднемировая урожайность — 28 ц/га (+10%).
Источник: Министерство сельского хозяйства США (USDA) Валовой сбор и экспорт сои в мире в 2000/01–2019/20 гг. Источник: Министерство сельского хозяйства США (USDA) Убранная площадь и урожайность сои в мире в 2000/01–2019/20 гг. Российский рынок сои в 2015–2019 годы
Российский рынок сои в этот же период развивался более высокими темпами. За последние десять лет среднегодовой рост посевной площади сои в стране составил 13,4%, урожайности — 2,8%, а валового сбора — 17,3%. В результате в 2019 году в России были зафиксированы рекордные посевная площадь, урожайность и валовой сбор сои. Посевная площадь сои в России составила 3,08 млн т (в 3,5 раза больше уровня 2009 года), а урожайность — 15,7 ц/га (на 32% больше).
Источник: Росстат Посевная площадь, урожайность и валовой сбор сои в России в 2009–2019 гг. Доля России на мировом рынке сои в 2019/20 году
Показатель
Мир
Россия
Доля России, %
Убранная площадь, млн га
122,1
2,8
2,3
Урожайность, ц/га
28,0
15,7
56,1
Валовой сбор, млн т
341,8
4,36
1,3
Экспорт, млн т
151,9
0,95
0,6
Источник: Росстат, Министерство сельского хозяйства США (USDA)
Увеличение посевной площади под сою наблюдалось в последние годы во всех федеральных округах. Наиболее заметный рост зафиксирован в Центре. В 2019 году посевная площадь там впервые составила более 1 млн га, превысив уровень 2015 года в 2,1 раза.
Посевные площади сои в России, тыс. га
Федеральный округ
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Центральный
530,7
612,8
776,3
909,9
1 117,4
Северо-Западный
0,0
0,1
1,3
2,4
1,1
Южный
198,2
182,2
200,6
240,6
232,9
Северо-Кавказский
34,6
30,1
31,9
37,3
38,3
Приволжский
79,4
91,4
113,4
103,3
126,5
Уральский
3,1
2,2
4,9
5,5
3,2
Сибирский
33,9
42,8
85,0
151,1
199,2
Дальневосточный
1 250,9
1 275,7
1 422,5
1 499,1
1 360,0
Источник: Росстат
Важно отметить, что рост посевных площадей в Центральном федеральном округе сопровождался повышением средней урожайности. В 2018 году урожайность сои в ЦФО была самой высокой в России, а в 2019-м она уступила урожайности в Северо-Западном федеральном округе, однако там посевная площадь составила всего 1,1 тыс. га. В результате валовые сборы сои в ЦФО в эти годы превысили валовые сборы в Дальневосточном федеральном округе — традиционном ареале выращивания сои в России.
Урожайность сои в России, ц/га
Территория
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Российская Федерация
13
14,8
14,1
14,7
15,7
Центральный ФО
15,9
20,1
14,8
18,8
19,2
Северо-Западный ФО
—
25,0
18,8
14,0
31,3
Южный ФО
14,7
19,8
18,7
13,9
17,9
Северо-Кавказский ФО
12,3
17,5
15,0
15,1
15,0
Приволжский ФО
13,2
13,4
12,3
13,1
15,2
Уральский ФО
5,6
12,6
11,3
9,8
10,6
Сибирский ФО
9,4
15,1
13,7
10,6
11,2
Дальневосточный ФО
11,6
11,3
13,1
12,6
12,6
Источник: Росстат
Валовой сбор сои в России, тыс. т
Федеральный округ
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Центральный
902
1 325
1 228
1 810
2 304
Северо-Западный
0
0
2
3
4
Южный
301
372
384
338
429
Северо-Кавказский
40
53
47
57
54
Приволжский
107
125
131
141
204
Уральский
2
3
6
7
4
Сибирский
35
66
123
171
235
Дальневосточный
1 512
1 406
1 972
1 803
1 411
Источник: Росстат
Таким образом, по оценке «Центра Агроаналитики», сейчас в России есть два соевых кластера: новый в Центре и традиционный на Дальнем Востоке. При этом основная часть сои, выращенной в ЦФО, перерабатывается предприятиями округа. ДФО же в значительной степени ориентирован на экспорт соевых бобов в Китай. За последние пять лет на этот федеральный округ пришлось почти 87% российского экспорта соевых бобов.
Особняком стоит Северо-Западный округ, а именно Калининградская область, куда поступают практически все импортируемые соевые бобы. Их перерабатывает группа компаний «Содружество», продукты переработки затем в основном экспортируются. На Калининградскую область приходится почти 66% производства соевого масла, 92% российского экспорта соевого шрота и 87% — соевого масла.
Отношение посевной площади, урожайности, валового сбора сои и производства нерафинированного соевого масла в федеральных округах к показателю РФ (в среднем за 2015–2019 годы), %
Федеральный округ
Посевная площадь
Урожайность
Валовой сбор
Производство масла
Центральный
30,3
122,8
39,6
13,4
Северо-Западный
0,0
154,0
0,0
65,8
Южный
8,1
117,6
9,5
5,0
Северо-Кавказский
1,3
103,6
1,3
0,0
Приволжский
3,9
92,9
3,7
0,1
Уральский
0,1
69,0
0,1
0,0
Сибирский
3,9
83,0
3,3
7,5
Дальневосточный
52,2
84,6
42,4
8,2
Источник: расчет «Центра Агроаналитики» на основе данных Росстата
Производство нерафинированного соевого масла в России, тыс. т
Федеральный округ
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Центральный
53,0
78,2
96,7
98,1
120,7
Северо-Западный
381,0
433,8
443,0
480,1
457,3
Южный
25,7
26,9
33,7
43,4
35,8
Северо-Кавказский
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
Приволжский
0,0
0,1
0,7
1,6
1,5
Уральский
0,1
0,0
0,0
0,2
0,1
Сибирский
59,1
62,4
37,2
45,2
45,2
Дальневосточный
40,7
39,2
63,3
75,8
54,5
Источник: Росстат
Россия: рынок сои в сезон-2019/20
Согласно данным Росстата, в 2019 году валовой сбор сои в России составил 4,36 млн т (+333 тыс. т к уровню 2018 года). По размерам посевной площади и валового сбора соя уверенно занимает второе место среди масличных культур, уступая только традиционной для нашей страны культуре — подсолнечнику.
Валовой сбор масличных культур в России, тыс. т
Продукция
2019 г.
2018 г.
Изменение:
2019 г. к уровню 2018 г.
тыс. т
%
Семена и плоды масличных культур — всего
22 769
19 535
3 234
16,6
семена подсолнечника
15 379
12 756
2 624
20,6
соевые бобы
4 360
4 027
333
8,3
семена рапса
2 060
1 989
71,6
3,6
семена горчицы
164,9
123,5
41,3
33,5
семена рыжика
39,8
39,1
0,7
1,8
семена сафлора
81,2
25,3
55,9
221,4
семена льна-кудряша
651,3
550,5
100,8
18,3
семена клещевины
0,3
0,1
0,2
296,6
семенасреднерусской конопли
2,9
2,0
0,9
42,4
семена южной конопли
0,0
0,1
-0,1
-90,5
семена льна-долгунца
7,3
7,4
0,0
-0,6
семена и плоды масличных культур прочие
21,6
15,7
5,9
37,6
Источник: Росстат
На топ-10 регионов — производителей сои в России в 2019 году пришлось 86,7% всего урожая сои в стране и 83,5% посевной площади. Основные регионы возделывания сои находятся в Дальневосточном федеральном округе, Центрально-Черноземном районе и Краснодаром крае. В 2019 году урожай сои вырос во всех регионах из топ-10, кроме Амурской области, где из-за неблагоприятных погодных условий в период сева и вегетации снизилась как посевная, так и убранная площадь сои. В результате валовой сбор в Амурской области снизился до 870 тыс. т (-119 тыс. т к уровню 2018 года). Тем не менее Амурская область сохранила лидерство по этому показателю среди регионов России, обеспечив 19,8% общероссийского валового сбора.
Основные регионы — производители сои в России
Территория
Валовой сбор,
тыс. т
Посевная площадь, тыс. га
Урожайность, ц/га
Изменение:
2019 г. к уровню 2018 г., %
валовой сбор
посевная площадь
урожайность
Российская Федерация
4 360,0
3 078,6
15,7
8,3
4,4
6,8
Амурская область
863,2
869,9
13,2
-18,2
-12,0
4,8
Курская область
587,6
282,6
20,8
27,1
27,4
-0,5
Белгородская область
563,8
268,1
21,1
1,9
15,6
-11,7
Приморский край
391,8
317,9
13,2
1,9
1,4
-1,5
Краснодарский край
367,0
204,1
18,2
26,8
-5,5
30,0
Воронежская область
251,3
141,1
18,0
45,4
34,2
9,1
Тамбовская область
242,6
135,5
18,0
36,9
19,7
13,9
Орловская область
195,5
119,2
16,7
29,6
23,1
5,7
Алтайский край
178,0
149,5
12,1
40,6
29,6
9,0
Липецкая область
139,5
83,2
16,8
40,7
13,9
22,6
Источник: Росстат
Рост валового сбора масличных в целом и сои в частности в 2019 году способствовал снижению цен производителей на сою по сравнению с показателем предыдущего сезона. По данным Росстата, средняя цена производителей на соевые бобы снизилась за сентябрь — февраль 2019/20 года почти на 13% к уровню предыдущего сезона. В марте не фоне резкого обесценения рубля цены начали укрепляться и в апреле достигли четырехлетнего апрельского максимума, составив 24 204 руб./т (на 6,4% выше прошлогоднего уровня).
Источник: Росстат Средние цены сельскохозяйственных производителей на соевые бобы в России в 2017/18–2019/20 гг., руб. т (без НДС).
По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, с 7 мая по 11 июня средняя цена производителей на соевые бобы увеличилась на 5,1%. Цена на соевые бобы в Дальневосточном федеральном округе за пять недель увеличилась на 6,6%, но снизилась к прошлогоднему уровню на 0,5%. В этом же округе зарегистрирована максимальная цена на соевые бобы (25 816 руб./т). По сравнению с уровнем прошлого года соя подешевела во всех федеральных округах. В Северо-Кавказском округе сохраняется самое значительное снижение цен по сравнению с прошлогодним уровнем (-15,1%).
Средние цены производителей на соевые бобы (без НДС), руб./т
Территория
11.06.2020
07.05.2020
Изменение
за неделю
Для справки
руб./т
%
01.09.2019
13.06.2019
Российская Федерация
24 730
23 530
1 200
5,1
20 987
25 749
22 706
22 220
486
2,2
20 850
23 636
Южный ФО
23 542
23 149
393
1,7
20 967
27 627
Северо-Кавказский ФО
24 200
24 200
0
0,0
24 200
28 501
Сибирский ФО
—
23 636
—
—
20 000
19 000
Дальневосточный ФО
24 225
1 591
6,6
22 000
25 935
Источник: ведомственный мониторинг Минсельхоза России
По данным ФТС России, с начала сезона по 7 июня объем экспорта соевых бобов достиг 872 тыс. т (+39,0% к уровню прошлого сезона). Экспортные отгрузки соевого масла превысили 448 тыс. т (+2,3%), соевого шрота — 425 тыс. т (+45,8%).
Импорт соевых бобов с начала сезона составил 1,47 млн т (-13,1% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота увеличился до 162,4 тыс. т (+30,6%).
Экспорт соевых бобов, масла и шрота из России в 2019/20 году (без учета экспорта в страны ЕАЭС за апрель — июнь), тыс. т
Товар
С 1 по 7 июня 2020 г.
Изменение к среднему показателю за четыре недели, %
С 1 сентября 2019 г. по 7 июня 2020 г.
С начала сезона в прошлом году
Изменение к уровню прошлого сезона
тыс. т
%
Соевые бобы
1,8
-64,7
872,0
627,3
244,7
39,0
Соевое масло
23,1
154,6
458,9
448,5
10,4
2,3
Соевый шрот
10,6
-38,1
425,3
291,7
133,7
45,8
Источник: ФТС России
Импорт соевых бобов и шрота в Россию в 2019/20 году (без учета импорта из стран ЕАЭС за апрель — июнь), тыс. т
Товар
С 18 по 24 мая 2020 г.
Изменение к среднему показателю за четыре недели, %
С 1 сентября 2019 г. по 24 мая 2020 г.
С начала сезона в прошлом году
Изменение к уровню прошлого сезона
тыс. т
%
Соя
31,2
2,1
1 470
1 692
-221,6
-13,1
Соевый шрот
0,1
-51,2
162,4
124,3
38,1
30,6
Источник: ФТС России
Необходимо отметить укрепление позиций России на китайском рынке. Китай заметно нарастил ввоз растительных масел из РФ и занимает первое место среди стран — импортеров российского подсолнечного, рапсового и соевого масел. С начала сезона по 7 июня в эту страну было поставлено свыше 281 тыс. т соевого масла (в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона).
Кроме того, Китай традиционно является основным рынком для экспорта российской дальневосточной сои. В текущем сезоне в эту страну ввезено почти 626 тыс. т соевых бобов из РФ (+9,1% к уровню прошлого сезона).
Важнейшим экспортным направлением также является Турция, которая занимает второе место по импорту российских соевых бобов (90,1 тыс. т, в прошлом сезоне поставок не было).
Соевый шрот Россия в основном экспортировала в Нидерланды (88,5 тыс. т, на 14,3% больше уровня прошлого года) и Узбекистан (74,0 тыс. т, в 4,7 раза больше).
По данным Росстата, объем производства нерафинированного соевого масла в апреле составил 73,1 тыс. т — на 11,3% больше мартовского показателя и на 10,3% больше уровня прошлого года. В целом за сентябрь — апрель было произведено почти 504 тыс. т соевого масла (на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона).
Производство нерафинированного соевого масла в России, тыс. т
Прогноз развития рынка сои в сезоне 2020/21: Россия и мир
За последние 10 лет среднегодовой рост посевной площади сои в России составил 13,4%
В последние два десятилетия мировой рынок сои уверенно рос на фоне увеличения спроса животноводства на соевый шрот, использования соевого масла для производства биодизеля и продуктов питания. За последнее десятилетие среднегодовой темп роста производства сои составил 2,7%, мировой торговли соей — 5,1%. В 2019/20 году валовой сбор сои в мире оценивается почти в 342 млн т (+31% к уровню 2009/10 года), а объем мировой торговли — почти в 152 млн т (+65%).
Рост производства сои в мире обеспечивался как увеличением посевной площади, так и ростом урожайности. За последние десять лет среднегодовой темп роста убранной площади сои составил 1,7%, урожайности — 1,0%. В результате в 2019/20 году убранная площадь сои в мире составила более 122 млн га (+19% к уровню 2009/10 года), а среднемировая урожайность — 28 ц/га (+10%).
Российский рынок сои в этот же период развивался более высокими темпами. За последние десять лет среднегодовой рост посевной площади сои в стране составил 13,4%, урожайности — 2,8%, а валового сбора — 17,3%. В результате в 2019 году в России были зафиксированы рекордные посевная площадь, урожайность и валовой сбор сои. Посевная площадь сои в России составила 3,08 млн т (в 3,5 раза больше уровня 2009 года), а урожайность — 15,7 ц/га (на 32% больше).
Показатель
Мир
Россия
Доля России, %
Убранная площадь, млн га
122,1
2,8
2,3
Урожайность, ц/га
28,0
15,7
56,1
Валовой сбор, млн т
341,8
4,36
1,3
Экспорт, млн т
151,9
0,95
0,6
Источник: Росстат, Министерство сельского хозяйства США (USDA)
Увеличение посевной площади под сою наблюдалось в последние годы во всех федеральных округах. Наиболее заметный рост зафиксирован в Центре. В 2019 году посевная площадь там впервые составила более 1 млн га, превысив уровень 2015 года в 2,1 раза.
Посевные площади сои в России, тыс. гаФедеральный округ
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Центральный
530,7
612,8
776,3
909,9
1 117,4
Северо-Западный
0,0
0,1
1,3
2,4
1,1
Южный
198,2
182,2
200,6
240,6
232,9
Северо-Кавказский
34,6
30,1
31,9
37,3
38,3
Приволжский
79,4
91,4
113,4
103,3
126,5
Уральский
3,1
2,2
4,9
5,5
3,2
Сибирский
33,9
42,8
85,0
151,1
199,2
Дальневосточный
1 250,9
1 275,7
1 422,5
1 499,1
1 360,0
Источник: Росстат
Важно отметить, что рост посевных площадей в Центральном федеральном округе сопровождался повышением средней урожайности. В 2018 году урожайность сои в ЦФО была самой высокой в России, а в 2019-м она уступила урожайности в Северо-Западном федеральном округе, однако там посевная площадь составила всего 1,1 тыс. га. В результате валовые сборы сои в ЦФО в эти годы превысили валовые сборы в Дальневосточном федеральном округе — традиционном ареале выращивания сои в России.
Урожайность сои в России, ц/гаТерритория
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Российская Федерация
13
14,8
14,1
14,7
15,7
Центральный ФО
15,9
20,1
14,8
18,8
19,2
Северо-Западный ФО
—
25,0
18,8
14,0
31,3
Южный ФО
14,7
19,8
18,7
13,9
17,9
Северо-Кавказский ФО
12,3
17,5
15,0
15,1
15,0
Приволжский ФО
13,2
13,4
12,3
13,1
15,2
Уральский ФО
5,6
12,6
11,3
9,8
10,6
Сибирский ФО
9,4
15,1
13,7
10,6
11,2
Дальневосточный ФО
11,6
11,3
13,1
12,6
12,6
Источник: Росстат
Валовой сбор сои в России, тыс. тФедеральный округ
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Центральный
902
1 325
1 228
1 810
2 304
Северо-Западный
0
0
2
3
4
Южный
301
372
384
338
429
Северо-Кавказский
40
53
47
57
54
Приволжский
107
125
131
141
204
Уральский
2
3
6
7
4
Сибирский
35
66
123
171
235
Дальневосточный
1 512
1 406
1 972
1 803
1 411
Источник: Росстат
Таким образом, по оценке «Центра Агроаналитики», сейчас в России есть два соевых кластера: новый в Центре и традиционный на Дальнем Востоке. При этом основная часть сои, выращенной в ЦФО, перерабатывается предприятиями округа. ДФО же в значительной степени ориентирован на экспорт соевых бобов в Китай. За последние пять лет на этот федеральный округ пришлось почти 87% российского экспорта соевых бобов.
Особняком стоит Северо-Западный округ, а именно Калининградская область, куда поступают практически все импортируемые соевые бобы. Их перерабатывает группа компаний «Содружество», продукты переработки затем в основном экспортируются. На Калининградскую область приходится почти 66% производства соевого масла, 92% российского экспорта соевого шрота и 87% — соевого масла.
Отношение посевной площади, урожайности, валового сбора сои и производства нерафинированного соевого масла в федеральных округах к показателю РФ (в среднем за 2015–2019 годы), %Федеральный округ
Посевная площадь
Урожайность
Валовой сбор
Производство масла
Центральный
30,3
122,8
39,6
13,4
Северо-Западный
0,0
154,0
0,0
65,8
Южный
8,1
117,6
9,5
5,0
Северо-Кавказский
1,3
103,6
1,3
0,0
Приволжский
3,9
92,9
3,7
0,1
Уральский
0,1
69,0
0,1
0,0
Сибирский
3,9
83,0
3,3
7,5
Дальневосточный
52,2
84,6
42,4
8,2
Источник: расчет «Центра Агроаналитики» на основе данных Росстата
Производство нерафинированного соевого масла в России, тыс. тФедеральный округ
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Центральный
53,0
78,2
96,7
98,1
120,7
Северо-Западный
381,0
433,8
443,0
480,1
457,3
Южный
25,7
26,9
33,7
43,4
35,8
Северо-Кавказский
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
Приволжский
0,0
0,1
0,7
1,6
1,5
Уральский
0,1
0,0
0,0
0,2
0,1
Сибирский
59,1
62,4
37,2
45,2
45,2
Дальневосточный
40,7
39,2
63,3
75,8
54,5
Источник: Росстат
Россия: рынок сои в сезон-2019/20Согласно данным Росстата, в 2019 году валовой сбор сои в России составил 4,36 млн т (+333 тыс. т к уровню 2018 года). По размерам посевной площади и валового сбора соя уверенно занимает второе место среди масличных культур, уступая только традиционной для нашей страны культуре — подсолнечнику.
Валовой сбор масличных культур в России, тыс. тПродукция
2019 г.
2018 г.
Изменение:
2019 г. к уровню 2018 г.
тыс. т
%
Семена и плоды масличных культур — всего
22 769
19 535
3 234
16,6
семена подсолнечника
15 379
12 756
2 624
20,6
соевые бобы
4 360
4 027
333
8,3
семена рапса
2 060
1 989
71,6
3,6
семена горчицы
164,9
123,5
41,3
33,5
семена рыжика
39,8
39,1
0,7
1,8
семена сафлора
81,2
25,3
55,9
221,4
семена льна-кудряша
651,3
550,5
100,8
18,3
семена клещевины
0,3
0,1
0,2
296,6
семена среднерусской конопли
2,9
2,0
0,9
42,4
семена южной конопли
0,0
0,1
-0,1
-90,5
семена льна-долгунца
7,3
7,4
0,0
-0,6
семена и плоды масличных культур прочие
21,6
15,7
5,9
37,6
Источник: Росстат
На топ-10 регионов — производителей сои в России в 2019 году пришлось 86,7% всего урожая сои в стране и 83,5% посевной площади. Основные регионы возделывания сои находятся в Дальневосточном федеральном округе, Центрально-Черноземном районе и Краснодаром крае. В 2019 году урожай сои вырос во всех регионах из топ-10, кроме Амурской области, где из-за неблагоприятных погодных условий в период сева и вегетации снизилась как посевная, так и убранная площадь сои. В результате валовой сбор в Амурской области снизился до 870 тыс. т (-119 тыс. т к уровню 2018 года). Тем не менее Амурская область сохранила лидерство по этому показателю среди регионов России, обеспечив 19,8% общероссийского валового сбора.
Основные регионы — производители сои в РоссииТерритория
Валовой сбор,
тыс. т
Посевная площадь, тыс. га
Урожайность, ц/га
Изменение:
2019 г. к уровню 2018 г., %
валовой сбор
посевная площадь
урожайность
Российская Федерация
4 360,0
3 078,6
15,7
8,3
4,4
6,8
Амурская область
863,2
869,9
13,2
-18,2
-12,0
4,8
Курская область
587,6
282,6
20,8
27,1
27,4
-0,5
Белгородская область
563,8
268,1
21,1
1,9
15,6
-11,7
Приморский край
391,8
317,9
13,2
1,9
1,4
-1,5
Краснодарский край
367,0
204,1
18,2
26,8
-5,5
30,0
Воронежская область
251,3
141,1
18,0
45,4
34,2
9,1
Тамбовская область
242,6
135,5
18,0
36,9
19,7
13,9
Орловская область
195,5
119,2
16,7
29,6
23,1
5,7
Алтайский край
178,0
149,5
12,1
40,6
29,6
9,0
Липецкая область
139,5
83,2
16,8
40,7
13,9
22,6
Источник: Росстат
Рост валового сбора масличных в целом и сои в частности в 2019 году способствовал снижению цен производителей на сою по сравнению с показателем предыдущего сезона. По данным Росстата, средняя цена производителей на соевые бобы снизилась за сентябрь — февраль 2019/20 года почти на 13% к уровню предыдущего сезона. В марте не фоне резкого обесценения рубля цены начали укрепляться и в апреле достигли четырехлетнего апрельского максимума, составив 24 204 руб./т (на 6,4% выше прошлогоднего уровня).
По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, с 7 мая по 11 июня средняя цена производителей на соевые бобы увеличилась на 5,1%. Цена на соевые бобы в Дальневосточном федеральном округе за пять недель увеличилась на 6,6%, но снизилась к прошлогоднему уровню на 0,5%. В этом же округе зарегистрирована максимальная цена на соевые бобы (25 816 руб./т). По сравнению с уровнем прошлого года соя подешевела во всех федеральных округах. В Северо-Кавказском округе сохраняется самое значительное снижение цен по сравнению с прошлогодним уровнем (-15,1%).
Средние цены производителей на соевые бобы (без НДС), руб./тТерритория
11.06.2020
07.05.2020
Изменение
за неделю
Для справки
руб./т
%
01.09.2019
13.06.2019
Российская Федерация
24 730
23 530
1 200
5,1
20 987
25 749
22 706
22 220
486
2,2
20 850
23 636
Южный ФО
23 542
23 149
393
1,7
20 967
27 627
Северо-Кавказский ФО
24 200
24 200
0
0,0
24 200
28 501
Сибирский ФО
—
23 636
—
—
20 000
19 000
Дальневосточный ФО
24 225
1 591
6,6
22 000
25 935
Источник: ведомственный мониторинг Минсельхоза России
По данным ФТС России, с начала сезона по 7 июня объем экспорта соевых бобов достиг 872 тыс. т (+39,0% к уровню прошлого сезона). Экспортные отгрузки соевого масла превысили 448 тыс. т (+2,3%), соевого шрота — 425 тыс. т (+45,8%).
Импорт соевых бобов с начала сезона составил 1,47 млн т (-13,1% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота увеличился до 162,4 тыс. т (+30,6%).
Экспорт соевых бобов, масла и шрота из России в 2019/20 году (без учета экспорта в страны ЕАЭС за апрель — июнь), тыс. тТовар
С 1 по
7 июня
2020 г.
Изменение
к среднему показателю за четыре недели, %
С 1 сентября 2019 г.
по 7 июня 2020 г.
С начала сезона
в прошлом году
Изменение
к уровню прошлого сезона
тыс. т
%
Соевые бобы
1,8
-64,7
872,0
627,3
244,7
39,0
Соевое масло
23,1
154,6
458,9
448,5
10,4
2,3
Соевый шрот
10,6
-38,1
425,3
291,7
133,7
45,8
Источник: ФТС России
Импорт соевых бобов и шрота в Россию в 2019/20 году (без учета импорта из стран ЕАЭС за апрель — июнь), тыс. тТовар
С 18 по
24 мая
2020 г.
Изменение к среднему показателю за четыре недели, %
С 1 сентября 2019 г.
по 24 мая 2020 г.
С начала сезона
в прошлом году
Изменение
к уровню прошлого сезона
тыс. т
%
Соя
31,2
2,1
1 470
1 692
-221,6
-13,1
Соевый шрот
0,1
-51,2
162,4
124,3
38,1
30,6
Источник: ФТС России
Необходимо отметить укрепление позиций России на китайском рынке. Китай заметно нарастил ввоз растительных масел из РФ и занимает первое место среди стран — импортеров российского подсолнечного, рапсового и соевого масел. С начала сезона по 7 июня в эту страну было поставлено свыше 281 тыс. т соевого масла (в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона).
Кроме того, Китай традиционно является основным рынком для экспорта российской дальневосточной сои. В текущем сезоне в эту страну ввезено почти 626 тыс. т соевых бобов из РФ (+9,1% к уровню прошлого сезона).
Важнейшим экспортным направлением также является Турция, которая занимает второе место по импорту российских соевых бобов (90,1 тыс. т, в прошлом сезоне поставок не было).
Соевый шрот Россия в основном экспортировала в Нидерланды (88,5 тыс. т, на 14,3% больше уровня прошлого года) и Узбекистан (74,0 тыс. т, в 4,7 раза больше).
По данным Росстата, объем производства нерафинированного соевого масла в апреле составил 73,1 тыс. т — на 11,3% больше мартовского показателя и на 10,3% больше уровня прошлого года. В целом за сентябрь — апрель было произведено почти 504 тыс. т соевого масла (на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона).
Производство нерафинированного соевого масла в России, тыс. тПериод
2017/18 г.
2018/19 г.
2019/20 г.
Изменение: 2019/20 г.
к уровню 2018/19 г.
тыс. т
%
Январь
55,5
59,9
65,3
5,3
8,9
Февраль
61,9
62,4
62,5
0,2
0,3
Март
56,0
53,1
65,6
12,5
23,6
Апрель
59,3
66,3
73,1
6,8
10,3
Сентябрь — апрель
487,0
529,2
503,8
-25,3
-4,8
Источни