ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило ежемесячный обзор рынка масличных за февраль 2021 года
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
Ценовой мониторинг
По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 10 февраля 2021 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 38 859 руб./т, соевых бобов — 36 796 руб./т, семян рапса — 31 693 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 91 704 руб./т, на соевый шрот — 48 464 руб./т, на подсолнечный шрот — 18 951 руб./т.
В Южном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (40 829 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).
Семена рапса в Северо-Западном федеральном округе самые дорогие в РФ (35 700 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (20 800 руб./т).
Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Центральном федеральном округе (95 231 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (80 000 руб./т).
Стоимость подсолнечного шрота в Сибирском федеральном округе самая высокая в России (23 500 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (13 695 руб./т).
Соевый шрот в Дальневосточном федеральном округе самый дешевый в РФ (47 769 руб./т), в Центре он самый дорогой (49 622 руб./т).
В ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены окажет повышение экспортных пошлин на подсолнечник, рапс и соевые бобы. До 30 июня 2021 года экспортные пошлины на эту продукцию повышены с 6,5 до 30%, но не менее 165 евро/т. Кроме того, правительство зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января до конца первого квартала 2021 года на уровне 95 и 110 руб./л соответственно.
На внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая сои в Южной Америке. Улучшение перспектив валового сбора 2020/21 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку.
Остатки масличных культур
По данным Росстата, в январе 2021 года сельскохозяйственные организации России отгрузили 627,4 тыс. т масличных культур (-191,0 тыс. т, или -23,3%, от показателя января 2020 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 435,2 тыс. т (-138,4 тыс. т, или -35,7%), прочих масличных культур — 192,2 тыс. т (-52,6 тыс. т, или -21,5%).
В целом за сентябрь — январь 2020/21 года было отгружено свыше 9,17 млн т семян масличных культур (+420 тыс. т, или +4,6%, к уровню 2019/20 года), в том числе подсолнечника — свыше 5,85 млн т (+129 тыс. т, или +2,3%), прочих семян масличных — более 3,31 млн т (+291 тыс. т, или +9,6%).
К 1 февраля 2021 года запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 2 533 тыс. т, подсолнечника — 1 248 тыс. т, прочих масличных — 1 285 тыс. т.
К 1 февраля 2021 года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (42,7% от общероссийских запасов), Южный (25,1%) и Приволжский (22,1%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года запасы подсолнечника снизились во всех округах. Наиболее значительное сокращение запасов произошло в Приволжье (-226,3 тыс. т, или -45,1%). На Юге запасы сократились на 189,4 тыс. т (-37,7%), в Центре — на 143,8 тыс. т (-21,2%).
Основные запасы прочих масличных культур также приходились на Центральный федеральный округ (50,4% от общероссийских запасов), на втором месте — Дальневосточный округ (17,4%). По сравнению с уровнем предыдущего года запасы прочих масличных культур наиболее существенно снизились в Центре (-262,9 тыс. т, или -28,9%) и на Юге (-52,1 тыс. т, или -35,8%). При этом в Сибири они увеличились на 34,1 тыс. т, или на 24,5%, на Северо-Западе — на 18,4 тыс. т, или в 3,4 раза.
Отгрузка растительных масел, шротов и жмыхов
По данным Росстата, отгрузки подсолнечного масла в декабре 2020 года превысили уровень предыдущего года на 13,8% и составили 328 тыс. т. За сентябрь — декабрь 2020 года отгружено почти 1,16 млн т подсолнечного масла (+19,1%).Остатки подсолнечного масла за декабрь выросли на 23,0% и к 1 января 2021 года составили почти 208 тыс. т (-2,7%).
Отгрузки соевого масла в декабре также оказались заметно выше уровня 2019 года и составили 53,4 тыс. т (+71,9%). За сентябрь — декабрь 2020 года отгружено 209,8 тыс. т соевого масла (+4,0%). Остатки соевого масла за декабрь выросли на 50,6% и к 1 января составили 30,6 тыс. т (-41,3%).
Отгрузки нерафинированного рапсового масла в декабре снизились по сравнению с показателем 2019 года до 44,1 тыс. т (-6,4%). За сентябрь — декабрь отгружено 186,4 тыс. т нерафинированного рапсового масла (+1,5%). Запасы масла за декабрь снизились на 22,6% и к 1 января составили 22,4 тыс. т (-11,8%).
Объемы отгрузки шротов и жмыхов оказались выше, чем в 2019 году, а запасы, наоборот, снизились. В декабре было отгружено почти 733 тыс. т шротов и жмыхов (+3,3% по сравнению с уровнем 2019 года). За сентябрь — декабрь отгружено 2,71 млн т этой продукции (+6,0%). Запасы за декабрь уменьшились на 2,4% и к 1 января 2021 года составили более 181 тыс. т (-30,6%).
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
С начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт соевых бобов и рапса по сравнению с прошлогодним. Увеличились также поставки рапсового масла. Отгрузки за рубеж семян подсолнечника и льна, подсолнечного и соевого масел, а также шротов пока ниже уровня прошлого сезона.
С 1 сентября по 7 февраля 2020/21 года наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на соевые бобы (около 1,46 млн т, в 3,2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого сезона), подсолнечное масло (почти 1,02 млн т, -17,4%), подсолнечный шрот (779,2 тыс. т, -10,5%), семена подсолнечника (534,9 тыс. т, -2,9%), семена рапса (410,8 тыс. т, +98,3%), рапсовое масло (388,9 тыс. т, +13,1%).
Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 325,6 тыс. т (-9,4%), соевого масла — до 237,2 тыс. т (-11,3%), соевого шрота — до 220,8 тыс. т (-3,1%).
Импорт соевых бобов с начала сезона составил 849,5 тыс. т (+3,1% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 137,3 тыс. т (+66,8%). Импорт пальмового масла снизился до 456,1 тыс. т (-4,5%).
Практически все импортируемые соевые бобы поступают в Калининградскую область, продукты их переработки затем в основном экспортируются. На Калининградскую область приходится почти 90% российского экспорта соевого шрота с начала текущего сезона и почти 83% — соевого масла.
Основными направлениями экспорта семян масличных культур и растительных масел из России, как и в прошлом сезоне, являются Китай и Турция.
Китай занимает первое место среди стран — импортеров российского соевого и рапсового масел. С начала сезона в Китай поставлено 178,2 тыс. т рапсового масла (+57,3% к уровню прошлого сезона) и 80,4 тыс. т соевого масла (-56,0%). Поставки российского подсолнечного масла в Китай составили 231,6 тыс. т (второе место), что на 9,2% больше, чем в предыдущем сезоне.
Кроме того, Китай традиционно является основным рынком для экспорта российской дальневосточной сои. В текущем сезоне в эту страну ввезено почти 1,36 млн т соевых бобов из РФ (в 3,8 раза выше уровня прошлого сезона). Китай также занимает первое место среди импортеров российских семян рапса и льна, которых туда поставлено соответственно 315,1 тыс. т (в 4,1 раза больше, чем год назад) и 181,2 тыс. т (+25,8%).
Турция вышла на первое место по импорту российского подсолнечного шрота (222,5 тыс. т, +7,8% к уровню предыдущего года) и подсолнечного масла (235,5 тыс. т, +10,5%). Турция также занимает вторую строчку среди импортеров российского подсолнечника (156,4 тыс. т, -30,5%) и соевых бобов (38,6 тыс. т, +2,6%).
Болгария вышла на первое место по импорту российского подсолнечника: его отгрузки в эту страну показали резкий рост, составив 196,5 тыс. т (+57,7%).
Важным направлением российского экспорта остается Индия, которая занимает третье место по поставкам соевого масла (38,0 тыс. т, в предыдущем году поставок не было) и подсолнечного масла (92,8 тыс. т, -61,4%).
Норвегия занимает второе место по поставкам рапсового масла из РФ: туда отгружено 132,7 тыс. т этой продукции (+21,7% к уровню прошлого сезона).
Больше всего соевого шрота поставлено в Нидерланды (41,8 тыс. т, -25,9% по сравнению с уровнем прошлого сезона) и Германию (34,1 тыс. т, +99,2%).
На Латвию приходится 21,1% всего российского экспорта подсолнечного шрота (второе место) — 164,8 тыс. т (-35,3% от показателя прошлого сезона).
Алжир занимает второе место по импорту соевого масла: туда поставлено 74,8 тыс. т этой продукции (в 2,4 раза больше уровня предыдущего года), что составляет 31,5% всего российского экспорта.
МИРОВОЙ РЫНОК
9 февраля Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало очередной прогноз мировых балансов сельхозпродукции на 2020/21 год.
Американское аграрное ведомство оставило оценку производства масличных в мире без существенных изменений по сравнению с январским прогнозом, повысив ее на 0,1%.
Ожидается, что мировое производство масличных культур в 2020/21 году составит почти 595,1 млн т и вырастет почти на 3,3% к уровню прошлого сезона главным образом благодаря увеличению валовых сборов сои в США и Бразилии. Согласно прогнозу USDA, мировое производство сои в 2020/21 году составит почти 361,1 млн т, что на 7,3% (на 24,6 млн т) больше уровня 2019/20 года. Ожидается, что в совокупности на долю Бразилии и США придется почти 68% валового сбора и 93% прироста производства сои.
Прогноз валового сбора подсолнечника в мире в 2020/21 году USDA повысило на 0,2% (на 0,1 млн т) по сравнению с январским прогнозом за счет увеличения урожая в Казахстане. Тем не менее, по оценке ведомства, он останется на трехлетнем минимуме: составит свыше 50,1 млн т — это почти на 8,7% (на 4,8 млн т) ниже уровня 2019/20 года. В основном это обусловлено снижением урожая в России (до 13,5 млн т, -1,8 млн т по сравнению с уровнем предыдущего года) и на Украине (до 14,0 млн т, -2,5 млн т).
Из-за уменьшения посевной площади вследствие неблагоприятных погодных условий USDA ожидает снижения сбора подсолнечника в Аргентине до 2,9 млн т (-0,34 млн т). В ЕС урожай этой культуры снизился до 9,2 млн т (-0,44 млн т), в Турции — до 1,56 млн т (-0,19 млн т).
Согласно прогнозу USDA, мировое производство рапса в 2020/21 году снизится незначительно и составит около 68,9 млн т (-0,4%, или -0,29 млн т). Валовой сбор рапса в Канаде оценивается на уровне 19,0 млн т (-0,61 млн т от показателя прошлого сезона). В ЕС и Индии урожай останется близким к прошлогоднему: соответственно 16,8 млн т (-0,08 млн т) и 7,65 млн т (-0,05 млн т).
Ожидается снижение производства в Китае до 13,2 млн т (-0,29 млн т).
На Украине урожай рапса может сократиться до 2,5 млн т (-0,97 млн т). В то же время прогнозируется рост производства этой культуры в Австралии до 3,6 млн т (+1,27 млн т), в России — до 2,5 млн т (+0,46 млн т).
По прогнозу USDA, мировое производство пальмового масла в 2020/21 году увеличится и составит 75,46 млн т (+3,0%, или +2,16 млн т).
Американское аграрное ведомство прогнозирует рост мирового потребления пальмового масла в 2020/21 году до 75,16 млн т (+4,2%, или +3,0 млн т), соевого масла — почти до 59,6 млн т (+5,2%, или +2,9 млн т); снижение потребления подсолнечного масла до 19,24 млн т (-2,2%, или -0,4 млн т), рапсового — до 27,6 млн т (-1,6%, или -0,5 млн т).
На фоне восстановления спроса на корма в Китае после двух лет сокращения поголовья свиней из-за африканской чумы свиней прогнозируется рост мирового потребления соевого шрота до 251,0 млн т (+4,2%, или +10,1 млн т). При этом из-за снижения урожая подсолнечника ожидается сокращение потребления подсолнечного шрота до 21,2 млн т (-3,2%, или -0,7 млн т).
В отчетном периоде с 12 января по 12 февраля 2021 года цены на мировом рынке соевых бобов, соевого шрота и масла преимущественно снизились на фоне начала уборки сои в Бразилии.
Отрицательной динамке цен способствовали дожди в Бразилии и Аргентине, улучшившие состояние посевов сои, что позволило аналитикам повысить прогнозы валовых сборов.
К 12 февраля доля посевов сои в хорошем и отличном состоянии в Аргентине составила 23% (+4 п. п. по сравнению с уровнем предыдущей недели, -43 п. п. — с уровнем прошлого года). Одновременно дожди тормозят уборку сои в Бразилии, оказывая поддержку ценам. К 12 февраля эта культура в бразильском штате Мату Гроссу была убрана всего с 22% посевной площади (58% в прошлом году, 45% в среднем за последние пять лет).
За период с 12 января по 12 февраля наиболее значительно снизились мировые цены на соевый шрот. В Аргентине, Бразилии и США эта продукция подешевела соответственно на 13,7; 11,5 и 8,8%.
Цены на соевые бобы в Бразилии снизились на 6,4%, в США — на 4,7%, в Аргентине — на 4,2%.
Соевое масло подешевело в Аргентине (-3,0%) и Бразилии (-2,8%), но подорожало в США (+5,2%).
Сохраняется высокий спрос на соевые бобы как внутри США, так и на мировом рынке, прежде всего со стороны Китая (27 января частные экспортеры США зарегистрировали контракт на продажу 132 тыс. т сои в Китай в 2020/21 году). Переработчики сои в США увеличили ее запасы на предприятиях в 1,5–2 раза по сравнению со средним многолетним уровнем, опасаясь дефицита предложения.
Объем переработки соевых бобов в США в декабре 2020 года достиг второго исторического максимума, но оказался ниже ожиданий рынка и составил 5,0 млн т (4,9 млн т в ноябре и 4,8 млн т в декабре 2019 года).
Из-за роста объемов переработки сои в начале сезона USDA ожидает увеличения внутреннего потребления этой культуры до рекордного уровня — 63,3 млн т (+2,5% к уровню прошлого сезона), запасы снизятся до семилетнего минимума — менее 3,26 млн т (-77,2%).
Сохраняется высокий спрос на соевые бобы как внутри США, так и на мировом рынке, прежде всего со стороны Китая (27 января частные экспортеры США зарегистрировали контракт на продажу 132 тыс. т сои в Китай в 2020/21 году). Переработчики сои в США увеличили ее запасы на предприятиях в 1,5–2 раза по сравнению со средним многолетним уровнем, опасаясь дефицита предложения.
Объем переработки соевых бобов в США в декабре 2020 года достиг второго исторического максимума, но оказался ниже ожиданий рынка и составил 5,0 млн т (4,9 млн т в ноябре и 4,8 млн т в декабре 2019 года). Из-за роста объемов переработки сои в начале сезона USDA ожидает увеличения внутреннего потребления этой культуры до рекордного уровня — 63,3 млн т (+2,5% к уровню прошлого сезона), запасы снизятся до семилетнего минимума — менее 3,26 млн т (-77,2%).
В США экспортные нетто-продажи соевых бобов с 29 января по 4 февраля снизились до 804,7 тыс. т (-2% от уровня предыдущей недели и -20% от среднего уровня за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю уменьшились до 263,5 тыс. т (-12% и -16% соответственно), соевого масла — оказались отрицательными и составили минус 0,4 тыс. т (10,5 тыс. т на предыдущей неделе). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 59,4 млн т (+80,9% к уровню сезона-2019/20).
Экспорт этой культуры с 1 сентября по 4 февраля превысил 49,7 млн т (+81,8%). Цены на рапс, подсолнечник, рапсовое и подсолнечное масла укрепились. Поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: с 12 января по 12 февраля стоимость нефти марки Brent увеличилась на 10,5%.
Из-за неблагоприятных погодных условий снизился мировой урожай подсолнечника. Это оказывает поддержку ценам, как и введение экспортной пошлины на подсолнечник в России. На этом фоне украинский подсолнечник подорожал на 6,1%, болгарский — на 5,5%. Цены на украинское и аргентинское подсолнечное масло увеличились на 1,6%.
Цены на рапс в Канаде повысились на 2,9%, на Украине — на 2,7%, в Австралии — на 1,9%.
Цена на канадское рапсовое масло выросла на 13,9%.
Пальмовое масло в Малайзии подорожало на 0,7%, в Индонезии — подешевело на 0,9%. К 1 февраля запасы пальмового масла в Малайзии увеличились до 1,29 млн т (-1,75% за месяц), поскольку экспорт сократился сильнее производства (-35% и -13% соответственно).
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
Заметное снижение темпов роста мировой экономики (по расчетам Всемирного банка, спад мировой экономики в 2020 году составил 4,3%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.
Важным фактором станет уровень спроса в Китае, который до сих пор оставался основным драйвером роста мировых цен. На фоне восстановления спроса на корма в Китае после двух лет сокращения поголовья свиней из-за африканской чумы свиней импорт соевых бобов в Китай в 2020 году вырос на 13%, до 100,33 млн т.
Росту спроса на растительные масла будет способствовать снижение Индией (крупнейший импортер растительных масел) ставок базовых импортных пошлин в 2021/22 году. Базовая импортная пошлина на сырое пальмовое масло будет снижена с 27,5 до 15%, на подсолнечное и соевое масла — с 35 до 15%.
По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное понижающее давление на цены окажет поступление на рынок рекордного урожая бразильской сои и начало уборки этой культуры в Аргентине.
Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.
Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.
Фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.
Фактором неопределенности в 2021 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).
Ежемесячный обзор рынка масличных за февраль
ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило ежемесячный обзор рынка масличных за февраль 2021 года
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА: ВНУТРЕННИЙ РЫНОКЦеновой мониторинг
По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 10 февраля 2021 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 38 859 руб./т, соевых бобов — 36 796 руб./т, семян рапса — 31 693 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 91 704 руб./т, на соевый шрот — 48 464 руб./т, на подсолнечный шрот — 18 951 руб./т.
В Южном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (40 829 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).
Семена рапса в Северо-Западном федеральном округе самые дорогие в РФ (35 700 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (20 800 руб./т).
Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Центральном федеральном округе (95 231 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (80 000 руб./т).
Стоимость подсолнечного шрота в Сибирском федеральном округе самая высокая в России (23 500 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (13 695 руб./т).
Соевый шрот в Дальневосточном федеральном округе самый дешевый в РФ (47 769 руб./т), в Центре он самый дорогой (49 622 руб./т).
В ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены окажет повышение экспортных пошлин на подсолнечник, рапс и соевые бобы. До 30 июня 2021 года экспортные пошлины на эту продукцию повышены с 6,5 до 30%, но не менее 165 евро/т. Кроме того, правительство зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января до конца первого квартала 2021 года на уровне 95 и 110 руб./л соответственно.
На внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая сои в Южной Америке. Улучшение перспектив валового сбора 2020/21 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку.
Остатки масличных культур
По данным Росстата, в январе 2021 года сельскохозяйственные организации России отгрузили 627,4 тыс. т масличных культур (-191,0 тыс. т, или -23,3%, от показателя января 2020 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 435,2 тыс. т (-138,4 тыс. т, или -35,7%), прочих масличных культур — 192,2 тыс. т (-52,6 тыс. т, или -21,5%).
В целом за сентябрь — январь 2020/21 года было отгружено свыше 9,17 млн т семян масличных культур (+420 тыс. т, или +4,6%, к уровню 2019/20 года), в том числе подсолнечника — свыше 5,85 млн т (+129 тыс. т, или +2,3%), прочих семян масличных — более 3,31 млн т (+291 тыс. т, или +9,6%).
К 1 февраля 2021 года запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 2 533 тыс. т, подсолнечника — 1 248 тыс. т, прочих масличных — 1 285 тыс. т.
К 1 февраля 2021 года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (42,7% от общероссийских запасов), Южный (25,1%) и Приволжский (22,1%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года запасы подсолнечника снизились во всех округах. Наиболее значительное сокращение запасов произошло в Приволжье (-226,3 тыс. т, или -45,1%). На Юге запасы сократились на 189,4 тыс. т (-37,7%), в Центре — на 143,8 тыс. т (-21,2%).
Основные запасы прочих масличных культур также приходились на Центральный федеральный округ (50,4% от общероссийских запасов), на втором месте — Дальневосточный округ (17,4%). По сравнению с уровнем предыдущего года запасы прочих масличных культур наиболее существенно снизились в Центре (-262,9 тыс. т, или -28,9%) и на Юге (-52,1 тыс. т, или -35,8%). При этом в Сибири они увеличились на 34,1 тыс. т, или на 24,5%, на Северо-Западе — на 18,4 тыс. т, или в 3,4 раза.
Отгрузка растительных масел, шротов и жмыхов
По данным Росстата, отгрузки подсолнечного масла в декабре 2020 года превысили уровень предыдущего года на 13,8% и составили 328 тыс. т. За сентябрь — декабрь 2020 года отгружено почти 1,16 млн т подсолнечного масла (+19,1%).Остатки подсолнечного масла за декабрь выросли на 23,0% и к 1 января 2021 года составили почти 208 тыс. т (-2,7%).
Отгрузки соевого масла в декабре также оказались заметно выше уровня 2019 года и составили 53,4 тыс. т (+71,9%). За сентябрь — декабрь 2020 года отгружено 209,8 тыс. т соевого масла (+4,0%). Остатки соевого масла за декабрь выросли на 50,6% и к 1 января составили 30,6 тыс. т (-41,3%).
Отгрузки нерафинированного рапсового масла в декабре снизились по сравнению с показателем 2019 года до 44,1 тыс. т (-6,4%). За сентябрь — декабрь отгружено 186,4 тыс. т нерафинированного рапсового масла (+1,5%). Запасы масла за декабрь снизились на 22,6% и к 1 января составили 22,4 тыс. т (-11,8%).
Объемы отгрузки шротов и жмыхов оказались выше, чем в 2019 году, а запасы, наоборот, снизились. В декабре было отгружено почти 733 тыс. т шротов и жмыхов (+3,3% по сравнению с уровнем 2019 года). За сентябрь — декабрь отгружено 2,71 млн т этой продукции (+6,0%). Запасы за декабрь уменьшились на 2,4% и к 1 января 2021 года составили более 181 тыс. т (-30,6%).
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯС начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт соевых бобов и рапса по сравнению с прошлогодним. Увеличились также поставки рапсового масла. Отгрузки за рубеж семян подсолнечника и льна, подсолнечного и соевого масел, а также шротов пока ниже уровня прошлого сезона.
С 1 сентября по 7 февраля 2020/21 года наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на соевые бобы (около 1,46 млн т, в 3,2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого сезона), подсолнечное масло (почти 1,02 млн т, -17,4%), подсолнечный шрот (779,2 тыс. т, -10,5%), семена подсолнечника (534,9 тыс. т, -2,9%), семена рапса (410,8 тыс. т, +98,3%), рапсовое масло (388,9 тыс. т, +13,1%).
Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 325,6 тыс. т (-9,4%), соевого масла — до 237,2 тыс. т (-11,3%), соевого шрота — до 220,8 тыс. т (-3,1%).
Импорт соевых бобов с начала сезона составил 849,5 тыс. т (+3,1% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 137,3 тыс. т (+66,8%). Импорт пальмового масла снизился до 456,1 тыс. т (-4,5%).
Практически все импортируемые соевые бобы поступают в Калининградскую область, продукты их переработки затем в основном экспортируются. На Калининградскую область приходится почти 90% российского экспорта соевого шрота с начала текущего сезона и почти 83% — соевого масла.
Основными направлениями экспорта семян масличных культур и растительных масел из России, как и в прошлом сезоне, являются Китай и Турция.
Китай занимает первое место среди стран — импортеров российского соевого и рапсового масел. С начала сезона в Китай поставлено 178,2 тыс. т рапсового масла (+57,3% к уровню прошлого сезона) и 80,4 тыс. т соевого масла (-56,0%). Поставки российского подсолнечного масла в Китай составили 231,6 тыс. т (второе место), что на 9,2% больше, чем в предыдущем сезоне.
Кроме того, Китай традиционно является основным рынком для экспорта российской дальневосточной сои. В текущем сезоне в эту страну ввезено почти 1,36 млн т соевых бобов из РФ (в 3,8 раза выше уровня прошлого сезона). Китай также занимает первое место среди импортеров российских семян рапса и льна, которых туда поставлено соответственно 315,1 тыс. т (в 4,1 раза больше, чем год назад) и 181,2 тыс. т (+25,8%).
Турция вышла на первое место по импорту российского подсолнечного шрота (222,5 тыс. т, +7,8% к уровню предыдущего года) и подсолнечного масла (235,5 тыс. т, +10,5%). Турция также занимает вторую строчку среди импортеров российского подсолнечника (156,4 тыс. т, -30,5%) и соевых бобов (38,6 тыс. т, +2,6%).
Болгария вышла на первое место по импорту российского подсолнечника: его отгрузки в эту страну показали резкий рост, составив 196,5 тыс. т (+57,7%).
Важным направлением российского экспорта остается Индия, которая занимает третье место по поставкам соевого масла (38,0 тыс. т, в предыдущем году поставок не было) и подсолнечного масла (92,8 тыс. т, -61,4%).
Норвегия занимает второе место по поставкам рапсового масла из РФ: туда отгружено 132,7 тыс. т этой продукции (+21,7% к уровню прошлого сезона).
Больше всего соевого шрота поставлено в Нидерланды (41,8 тыс. т, -25,9% по сравнению с уровнем прошлого сезона) и Германию (34,1 тыс. т, +99,2%).
На Латвию приходится 21,1% всего российского экспорта подсолнечного шрота (второе место) — 164,8 тыс. т (-35,3% от показателя прошлого сезона).
Алжир занимает второе место по импорту соевого масла: туда поставлено 74,8 тыс. т этой продукции (в 2,4 раза больше уровня предыдущего года), что составляет 31,5% всего российского экспорта.
МИРОВОЙ РЫНОК9 февраля Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало очередной прогноз мировых балансов сельхозпродукции на 2020/21 год.
Американское аграрное ведомство оставило оценку производства масличных в мире без существенных изменений по сравнению с январским прогнозом, повысив ее на 0,1%.
Ожидается, что мировое производство масличных культур в 2020/21 году составит почти 595,1 млн т и вырастет почти на 3,3% к уровню прошлого сезона главным образом благодаря увеличению валовых сборов сои в США и Бразилии. Согласно прогнозу USDA, мировое производство сои в 2020/21 году составит почти 361,1 млн т, что на 7,3% (на 24,6 млн т) больше уровня 2019/20 года. Ожидается, что в совокупности на долю Бразилии и США придется почти 68% валового сбора и 93% прироста производства сои.
Прогноз валового сбора подсолнечника в мире в 2020/21 году USDA повысило на 0,2% (на 0,1 млн т) по сравнению с январским прогнозом за счет увеличения урожая в Казахстане. Тем не менее, по оценке ведомства, он останется на трехлетнем минимуме: составит свыше 50,1 млн т — это почти на 8,7% (на 4,8 млн т) ниже уровня 2019/20 года. В основном это обусловлено снижением урожая в России (до 13,5 млн т, -1,8 млн т по сравнению с уровнем предыдущего года) и на Украине (до 14,0 млн т, -2,5 млн т).
Из-за уменьшения посевной площади вследствие неблагоприятных погодных условий USDA ожидает снижения сбора подсолнечника в Аргентине до 2,9 млн т (-0,34 млн т). В ЕС урожай этой культуры снизился до 9,2 млн т (-0,44 млн т), в Турции — до 1,56 млн т (-0,19 млн т).
Согласно прогнозу USDA, мировое производство рапса в 2020/21 году снизится незначительно и составит около 68,9 млн т (-0,4%, или -0,29 млн т). Валовой сбор рапса в Канаде оценивается на уровне 19,0 млн т (-0,61 млн т от показателя прошлого сезона). В ЕС и Индии урожай останется близким к прошлогоднему: соответственно 16,8 млн т (-0,08 млн т) и 7,65 млн т (-0,05 млн т).
Ожидается снижение производства в Китае до 13,2 млн т (-0,29 млн т).
На Украине урожай рапса может сократиться до 2,5 млн т (-0,97 млн т). В то же время прогнозируется рост производства этой культуры в Австралии до 3,6 млн т (+1,27 млн т), в России — до 2,5 млн т (+0,46 млн т).
По прогнозу USDA, мировое производство пальмового масла в 2020/21 году увеличится и составит 75,46 млн т (+3,0%, или +2,16 млн т).
Американское аграрное ведомство прогнозирует рост мирового потребления пальмового масла в 2020/21 году до 75,16 млн т (+4,2%, или +3,0 млн т), соевого масла — почти до 59,6 млн т (+5,2%, или +2,9 млн т); снижение потребления подсолнечного масла до 19,24 млн т (-2,2%, или -0,4 млн т), рапсового — до 27,6 млн т (-1,6%, или -0,5 млн т).
На фоне восстановления спроса на корма в Китае после двух лет сокращения поголовья свиней из-за африканской чумы свиней прогнозируется рост мирового потребления соевого шрота до 251,0 млн т (+4,2%, или +10,1 млн т). При этом из-за снижения урожая подсолнечника ожидается сокращение потребления подсолнечного шрота до 21,2 млн т (-3,2%, или -0,7 млн т).
В отчетном периоде с 12 января по 12 февраля 2021 года цены на мировом рынке соевых бобов, соевого шрота и масла преимущественно снизились на фоне начала уборки сои в Бразилии.
Отрицательной динамке цен способствовали дожди в Бразилии и Аргентине, улучшившие состояние посевов сои, что позволило аналитикам повысить прогнозы валовых сборов.
К 12 февраля доля посевов сои в хорошем и отличном состоянии в Аргентине составила 23% (+4 п. п. по сравнению с уровнем предыдущей недели, -43 п. п. — с уровнем прошлого года). Одновременно дожди тормозят уборку сои в Бразилии, оказывая поддержку ценам. К 12 февраля эта культура в бразильском штате Мату Гроссу была убрана всего с 22% посевной площади (58% в прошлом году, 45% в среднем за последние пять лет).
За период с 12 января по 12 февраля наиболее значительно снизились мировые цены на соевый шрот. В Аргентине, Бразилии и США эта продукция подешевела соответственно на 13,7; 11,5 и 8,8%.
Цены на соевые бобы в Бразилии снизились на 6,4%, в США — на 4,7%, в Аргентине — на 4,2%.
Соевое масло подешевело в Аргентине (-3,0%) и Бразилии (-2,8%), но подорожало в США (+5,2%).
Сохраняется высокий спрос на соевые бобы как внутри США, так и на мировом рынке, прежде всего со стороны Китая (27 января частные экспортеры США зарегистрировали контракт на продажу 132 тыс. т сои в Китай в 2020/21 году). Переработчики сои в США увеличили ее запасы на предприятиях в 1,5–2 раза по сравнению со средним многолетним уровнем, опасаясь дефицита предложения.
Объем переработки соевых бобов в США в декабре 2020 года достиг второго исторического максимума, но оказался ниже ожиданий рынка и составил 5,0 млн т (4,9 млн т в ноябре и 4,8 млн т в декабре 2019 года).
Из-за роста объемов переработки сои в начале сезона USDA ожидает увеличения внутреннего потребления этой культуры до рекордного уровня — 63,3 млн т (+2,5% к уровню прошлого сезона), запасы снизятся до семилетнего минимума — менее 3,26 млн т (-77,2%).
Сохраняется высокий спрос на соевые бобы как внутри США, так и на мировом рынке, прежде всего со стороны Китая (27 января частные экспортеры США зарегистрировали контракт на продажу 132 тыс. т сои в Китай в 2020/21 году). Переработчики сои в США увеличили ее запасы на предприятиях в 1,5–2 раза по сравнению со средним многолетним уровнем, опасаясь дефицита предложения.
Объем переработки соевых бобов в США в декабре 2020 года достиг второго исторического максимума, но оказался ниже ожиданий рынка и составил 5,0 млн т (4,9 млн т в ноябре и 4,8 млн т в декабре 2019 года). Из-за роста объемов переработки сои в начале сезона USDA ожидает увеличения внутреннего потребления этой культуры до рекордного уровня — 63,3 млн т (+2,5% к уровню прошлого сезона), запасы снизятся до семилетнего минимума — менее 3,26 млн т (-77,2%).
В США экспортные нетто-продажи соевых бобов с 29 января по 4 февраля снизились до 804,7 тыс. т (-2% от уровня предыдущей недели и -20% от среднего уровня за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю уменьшились до 263,5 тыс. т (-12% и -16% соответственно), соевого масла — оказались отрицательными и составили минус 0,4 тыс. т (10,5 тыс. т на предыдущей неделе). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 59,4 млн т (+80,9% к уровню сезона-2019/20).
Экспорт этой культуры с 1 сентября по 4 февраля превысил 49,7 млн т (+81,8%). Цены на рапс, подсолнечник, рапсовое и подсолнечное масла укрепились. Поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: с 12 января по 12 февраля стоимость нефти марки Brent увеличилась на 10,5%.
Из-за неблагоприятных погодных условий снизился мировой урожай подсолнечника. Это оказывает поддержку ценам, как и введение экспортной пошлины на подсолнечник в России. На этом фоне украинский подсолнечник подорожал на 6,1%, болгарский — на 5,5%. Цены на украинское и аргентинское подсолнечное масло увеличились на 1,6%.
Цены на рапс в Канаде повысились на 2,9%, на Украине — на 2,7%, в Австралии — на 1,9%.
Цена на канадское рапсовое масло выросла на 13,9%.
Пальмовое масло в Малайзии подорожало на 0,7%, в Индонезии — подешевело на 0,9%. К 1 февраля запасы пальмового масла в Малайзии увеличились до 1,29 млн т (-1,75% за месяц), поскольку экспорт сократился сильнее производства (-35% и -13% соответственно).
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫЗаметное снижение темпов роста мировой экономики (по расчетам Всемирного банка, спад мировой экономики в 2020 году составил 4,3%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.
Важным фактором станет уровень спроса в Китае, который до сих пор оставался основным драйвером роста мировых цен. На фоне восстановления спроса на корма в Китае после двух лет сокращения поголовья свиней из-за африканской чумы свиней импорт соевых бобов в Китай в 2020 году вырос на 13%, до 100,33 млн т.
Росту спроса на растительные масла будет способствовать снижение Индией (крупнейший импортер растительных масел) ставок базовых импортных пошлин в 2021/22 году. Базовая импортная пошлина на сырое пальмовое масло будет снижена с 27,5 до 15%, на подсолнечное и соевое масла — с 35 до 15%.
По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное понижающее давление на цены окажет поступление на рынок рекордного урожая бразильской сои и начало уборки этой культуры в Аргентине.
Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.
Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.
Фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.
Фактором неопределенности в 2021 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).
Новости по теме: