Доходы растениеводов пока в плюсе. Несмотря на сложности прошлого сезона, участники рынка смогли неплохо заработать
Сезон-2020/21 стал непростым, но прибыльным для производителей продукции растениеводства. Хорошие цены на зерновые и масличные, а также высокий спрос на них позволили аграриям заработать больше, чем годом ранее: рентабельность была близка к рекордной. В новом сельхозгоду доходность снизится на фоне госрегулирования рынков и действия экспортных пошлин, а также роста затрат на средства производства
Сезон-2020/21 стал достаточно сложным для сельхозпроизводителей в целом и растениеводов в частности. В ряде регионов были неблагоприятные погодные условия, также отчасти влияли карантинные ограничения и очередное изменение агрогосполитики, связанное с контролем цен на продовольствие. Тем не менее по уровню доходности год оказался очень успешным. Так, по данным , рентабельность агросектора в 2020-м календарном году достигла 22,9% против 18,6% в 2019-м, в растениеводстве — около 37% (21,6% годом ранее). Несмотря на вмешательство государства в регулирование рынка, цены на агрокультуры держатся на высоком уровне, правда, производственные затраты тоже растут, но в полной мере влияние этого фактора в прошедшем сельхозгоду аграрии не ощутили.
Аграрии могли заработать больше
Прошедший сезон характеризовался хорошими ценами на зерновые и особенно на масличные агрокультуры, причем не только из-за высоких мировых цен. Дополнительным подарком для растениеводов стал валютный курс, благодаря которому стоимость их продукции в рублях была очень высокой, говорит гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко. «Эти два фактора в определенной степени нивелировали потери из-за ограничительных мер в виде пошлин на экспорт зерна и масличных. Таким образом, в целом сезон-2020/21 для аграриев был доходным и более прибыльным, чем предыдущий», — комментирует он.
Рентабельность растениеводства в целом по стране в прошедшем сельхозгоду выросла, однако по регионам, сегментам и хозяйствам ситуация сильно различается, говорит партнер компании «» Владимир Шафоростов. «Самую высокую прибыль аграриям традиционно дают масличные, также активный экспортный спрос поддерживает хорошую маржинальность пшеницы», — комментирует он.
В целом завершившийся сезон для производителей зерна оказался достаточно хорошим: мировые цены были высокими, что транслировалось и на внутренний рынок, так что доходность аграриев оказалась весьма достойной, соглашается вице-президент Александр Корбут. Лидерами по росту цен были пшеница и кукуруза, стоимость ячменя также была хорошей. Значительные объемы производства в совокупности с высокими ценами позволили аграриям неплохо заработать на экспорте, добавляет он.
Рентабельность по всем агрокультурам в прошлом сезоне была близка к рекордной, но лучше всего ситуация обстояла с конъюнктурой масличных, в частности сои и подсолнечника, считает директор аналитического центра «» Андрей Сизов. «Наши прогнозы и по стремительному росту цен в начале сезона, и по их снижению во второй его половине, и по отскоку к концу сезона оправдались, — отмечает он. — Конечно, регулирование рынка отрицательно повлияло на цены, однако с учетом того, что основные продажи продукции растениеводства шли в первые две трети сезона, а влияние пошлин начало сказываться уже ближе к его концу, оно пока относительно невысоко». Тем не менее аграрии все равно недополучили значительный объем прибыли, добавляет эксперт. Изначально «» оценивал потенциальные потери на уровне 200 млрд руб., но по факту они окажутся ниже из-за уменьшения продаж. Однако эти потери будут перенесены на следующий сезон, обращает внимание Сизов, причем в случае сохранения пошлин в новом сельхозгоду и далее растениеводов ждут еще более серьезные потери.
Аналогичного мнения придерживается Корбут: поскольку основную часть сезона аграрии продавали продукцию по рыночным ценам, регуляторные меры со стороны государства не очень сильно повлияли на доходность производителей зерна. А вот в сезоне-2021/22 при условии продления пошлин рентабельность снизится, а значит, уменьшится стимул вкладываться в производство. «В июне, по нашим подсчетам, экспорт пшеницы составит более 1 млн т, при пошлине на уровне $28-29 за тонну производители недополучат $28 млн, — говорил эксперт тогда. — Это те деньги, которые они не будут вкладывать в технику, удобрения, семена. Хотя правительство обещает вернуть часть этих средств в виде субсидий, не вполне ясно, когда именно и кому». Конечно, если бы не было экспортных ограничений, сельхозпроизводители могли бы получить еще больше прибыли, соглашается Петриченко, добавляя, что пока непонятно, как дальше будет развиваться ситуация в растениеводстве, поскольку средства производства дорожают.
При этом если ранее предполагалось, что ограничение экспорта — временная мера, то сейчас звучат заявления о том, то что пошлины и квоты на продукцию растениеводства установлены не на один год и будут сохраняться, пока цены на мировом рынке остаются высокими, продолжает Корбут. «Так что это уже системная политика по сокращению доходов сельхозпроизводителей», — полагает он.
Однако если отраслевые эксперты считают, что введение экспортных пошлин может демотивировать аграриев и они будут сокращать производство на фоне падения доходности, то правительство считает иначе. Так, глава Минэкономразвития Максим Решетников в июне в интервью Financial Times говорил, что ограничения на экспорт — это ценовой «амортизатор», они призваны побудить отечественных производителей больше инвестировать в производство. «Это один из наших источников роста за счет добавления новых производственно-сбытовых цепочек — зерно подталкивает животноводство вперед, животноводство продвигает вперед молоко и так далее», — пояснял он. Решетников добавлял, что если цены продолжат расти, Россия может расширить меры по контролю экспорта, включив прямые ограничения экспорта и гибкие экспортные пошлины на некоторые товары.
Вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью Reuters уточняла, что механизм плавающей экспортной пошлины на зерно будет действовать так долго, насколько будет сохраняться высокий спрос на продовольствие в мире. «Мы должны сохранить определенный объем зерна в стране при тренде наращивания несырьевого неэнергетического экспорта, — комментировала Абрамченко. — Пока существуют риски для мирового продовольственного рынка, существует ажиотажный спрос, который влечет за собой дефицит для внутреннего рынка и рост цен, решение правительства по пошлине будет сохраняться. Пусть мировая экономика восстановится».
Аграрии снова могут заработать на масличных
Осень прошлого года была не самой благоприятной для посева зерновых, однако мягкая зима и весна позволили говорить, что в 2021 году мы сможем собрать около 128 млн т зерна, из них 82 млн т пшеницы, отмечает Владимир Шафоростов из «НЭО Центра». Такой результат может стать одним из лучших в истории страны, подчеркивает он. Хотя посевная кампания из-за не самых благоприятных погодных условий затянулась, в ряде хозяйств были засеяны рекордные площади. «Так, посевы подсолнечника в 2021 году превысили 9 млн га. Если брать среднюю урожайность в 16,8 ц/га, то это позволит собрать очень хороший урожай — более 15 млн т, — оценивает Шафоростов. — Ожидается, что большая часть этого урожая пойдет на переработку внутри страны, поэтому прогнозируется рекордное производство и экспорт подсолнечного масла. Высокие цены на масличные и растительные масла на мировых рынках позволят сельхозпроизводителям хорошо заработать на выращивании этих агрокультур».
Подсолнечник в топе по доходности
Сами сельхозпроизводители говорят, что прошедший сезон сложился для них в целом успешно, несмотря на действия правительства по сдерживанию роста цен. Для наиболее маржинальными стали пшеница, масличный и кондитерский подсолнечник. «По зерновым уровень цен напрямую зависел от повышательной мировой рыночной конъюнктуры (рост спроса, дефицит предложения в связи с пандемийными ограничениями). Драйвером роста по масличной группе стали рекордная мировая цена на подсолнечное масло и низкая урожайность из-за засухи 2020 года», — поясняет представитель компании. В среднем прибыль с гектара по пшенице составила 29,2 тыс. руб. против 23,1 тыс. руб. годом ранее, по товарному подсолнечнику — 41,7 тыс. руб. (22 тыс. руб.), по кондитерскому — 76,3 тыс. руб. (33,1 тыс. руб.). Прибыль по яровому ячменю выросла почти вдвое — с 13,8 тыс. руб. до 26,3 тыс. руб. Такая динамика доходности была абсолютно ожидаема на фоне ситуации со снижением урожайности, говорит представитель компании.
У холдинга «» лидером по доходности стал подсолнечник — 114-155 тыс. руб./га в зависимости от региона. Самую низкую доходность показал ячмень — 34-61 тыс. руб./га, рассказывает гендиректор компании Павел Царев. «Отклонения в доходности объясняются различиями в урожайности, на которую повлияли экстремальные погодные условия в регионах ЦФО, и наиболее критичные в Краснодарском крае, — уточняет он. — Существенное влияние на доходность подсолнечника и сои оказал ценовой фактор: рыночная конъюнктура имела положительную динамику».
«Прогресс Агро» (прежнее название — , группа компаний основана Олегом Дерипаской) традиционно получает наибольший доход от продажи пшеницы, однако в прошлом сезоне компания хорошо заработала на подсолнечнике и сое, поскольку цены на них выросли в два раза, говорит директор по растениеводству Дмитрий Дубовиков. «В прошлом году при сильной засухе, которая началась весной и продолжилась летом, мы получили сравнительно неплохую урожайность почти по всем агрокультурам. Так, сбор с гектара озимого ячменя составил 61,9 ц, пшеницы — 58,1 ц, кукурузы на зерно — 57 ц, товарного подсолнечника — 31 ц, кондитерского — 21,8 ц, сои — 21,4 ц», — перечисляет он.
У группы «» в целом ситуация была очень положительной благодаря хорошей стоимости почти всех агрокультур и высокому урожаю в ЦФО и ПФО. Самыми прибыльными стали пшеница и подсолнечник, делится финансовый директор компании Глеб Тихомиров. Однако все это не относится к Югу, где из-за засухи валовой сбор всех агрокультур у «Сюкдена» был очень плохим и деятельность по итогам сельхозгода оказалась бесприбыльной, добавляет он. «Мы не ожидали резкого роста цен на зерно и на подсолнечник. В то же время подорожание сахарной свеклы в некоторой степени было прогнозируемо», — комментирует топ-менеджер.
Участники рынка подтверждают, что меры госрегулирования рынка пока почти не повлияли на их доходность. По словам Царева, «» продал основной объем продукции до конца финансового года, часть, в том числе кукурузу, — в первом квартале 2021-го. Решение о переносе продаж на следующий год было принято после резкого падения стоимости кукурузы в декабре 2020-го, поясняет он. В результате компания получила за агрокультуру цену выше средней, сложившейся в регионе производства.
«Вмешательство государства уменьшило доходность пшеницы и масличных агрокультур. В то же время, поскольку экспортные пошлины были введены после того, как большая часть урожая была реализована, их влияние на доходность имело ограниченные последствия, — соглашается Тихомиров. — Сейчас мы исходим из того, что пошлина на зерно сохранится по крайней мере на весь сезон-2021/22».
Перспективы сахарной свеклы
По данным Росстата, в 2020 календарном году рентабельность сахарной свеклы превысила 55%, по этому показателю агрокультура стала одной из самых прибыльных. Однако ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов говорит, что в сезоне-2020/21 доходность сахарной свеклы была не выдающейся на фоне прошлых лет. «Это видно по тому, что многие независимые производители в этом году не увеличили посевы агрокультуры, а некоторые даже снизили их, — комментирует он. — Конечно, такая тенденция не наблюдалась у предприятий с собственными перерабатывающими мощностями, а также у хозяйств, заключивших долгосрочные договоры с сахарными заводами. Эти две категории компаний не уменьшили площади под сахарной свеклой, напротив, часть из них расширили посевы». По данным Минсельхоза на 11 июня, агрокультура заняла чуть более 1 млн га, или 96,2% к прогнозной площади. Осенью 2020-го сахарные заводы покупали свеклу из расчета, что цены на сахар в опте будут составлять 42-45 руб./кг, продолжает Иванов. Поэтому заработать на ней смогли даже те аграрии, у которых была невысокая урожайность из-за засухи — на Юге и в Центре. Однако в декабре на фоне восстановительного роста цен на сахар и подсолнечное масло правительство заключило соглашения с производителями и торговыми сетями, согласно которым сахарные заводы должны были на срок до 1 апреля зафиксировать цены реализации на уровне 36 руб./кг. Затем действие соглашения по сахару было продлено до 1 июня, однако и после этой даты негласно продолжило действовать. «Конечно, в таких условиях независимые растениеводы в ближайшие годы вряд ли будут серьезно задумываться о выращивании сахарной свеклы, так как понимают, что переработчики не смогут покупать ее дорого», — говорит Иванов. Несмотря на поздний сев, Иванов прогнозирует хороший урожай агрокультуры, который позволит выпустить более 6 млн т сахара. «Что касается цен, то вполне возможно, что летом сахар может немного подорожать, а в четвертом квартале его стоимость сезонно снизится, — считает эксперт. — Важно понимать, что в сопоставлении со странами Евразии и Африки оптовые цены на сахар в России в сезоне-2020/21 без НДС не показывают никаких сверхвысоких уровней. Сохранение государственного ценового прессинга будет сильно ограничивать рентабельность свеклы и сахара и сокращать поток инвестиций и финансирования — многие проекты модернизации в отрасли поставлены на паузу или отложены в долгий ящик».
Нетипичный пересев
После того, как правительство приняло решение ввести экспортные пошлины на зерновые и масличные, многие отраслевые аналитики допускали, что эта мера может негативно отразиться на проведении весеннего сева, в частности, они не исключали, что аграрии могут сократить площади под яровой пшеницей. Однако этого не произошло. По данным Минсельхоза на 11 июня, агрокультура была посеяна на 13 млн га, что на 2,8% больше, чем планировало ведомство. Также на 6,3% до 3 млн га увеличились площади под кукурузой.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько в начале июня прогнозировал, что посевы кукурузы могут стать рекордными за всю историю России. Также он ожидал рекордного сева подсолнечника — 9,5 млн га, что на 1 млн га больше, чем в прошлом году. К 11 июня агрокультурой было занято 9,1 млн га, или 106,7% к прогнозной площади. Рекордный сев ярового рапса (на 11 июня — 1,4 млн га, или 110,7% к прогнозу), по словам Рылько, связан, во-первых, с тем, что в России научились его выращивать, во-вторых (и это основной фактор), цены на эту агрокультуру держатся на очень высоком уровне уже три сезона подряд. Это, в свою очередь, связано с низкими урожаями рапса в Европе, где его используют для производства биодизеля. Третий фактор — высокий спрос Китая на сибирский рапс.
В ходе посевной кампании под урожай 2021 года произошло много необычных событий, комментирует Владимир Петриченко. Осенью было посеяно рекордное количество озимых — 19,3 млн га зерновых. «Однако вместе с тем произошла очень серьезная гибель озимых, по нашим оценкам, она превысила 10% от посевной площади, хотя данные Минсельхоза и Гидрометцентра несколько скромнее — на уровне 8-9%, — рассказывает эксперт. — Замещение выбывших озимых было нетипичным. Совершенно очевидно, мы увидим рекордные посевы подсолнечника, сои, рапса, льна». Рапс и лен аграрии, в основном в Сибири, сеют вместо яровых зерновых и погибших озимых зерновых из-за высоких пошлин на них, поясняет он. К тому же цены на масличные достаточно высокие, что создает дополнительный стимул для наращивания площадей. В европейской части страны, в частности в Черноземье, сеется достаточно много яровой пшеницы, чего обычно в этом регионе не делается, обращает внимание Петриченко.
В Центральном федеральном округе яровая пшеница занимает рекордные 1,4 млн га (в 2020-м — чуть больше 1 млн га) — такого не было 30 лет, отмечает Рылько. «Это свидетельство того, что с озимой пшеницей в Центре произошла катастрофа. В Тамбове, Липецке, Воронеже потери составляют десятки процентов, и происходит пересев многими агрокультурами, в том числе пшеницей», — отметил он.
Говоря о рекордно высоких темпах сева пшеницы, стоит учитывать пересев порядка 1,7 млн га озимой пшеницы и ячменя преимущественно в ЦФО и Волгоградской области, вторит ему начальник Южного филиала «Центра агроаналитики» Оксана Щербина. «Тамбовская, Воронежская, Белгородская, Липецкая, Волгоградская области пересевали погибшие посевы преимущественно пшеницей. В этих регионах урожайность озимой пшеницы зачастую на 8-10 ц/га выше, чем яровой, — сравнивает она. — Очевидный вопрос — сможет ли за счет пересева ЦФО собрать урожай, сопоставимый с прошлогодним?».
Холдингу «Агротех-Гарант» (Воронежская и Белгородская области) в этом году весной наряду с основным севом пришлось пересеять 70% озимых, которые погибли из-за того, что осень была сухой, а зима — морозной и малоснежной. Погибшие озимые пересеяли яровой пшеницей, ячменем, кукурузой, соей, говорит президент компании Сергей Оробинский.
им. Н. И. Ткачева выполнил все намеченные планы, однако сроки сева из-за погодных условий сместились почти на месяц. Общая площадь яровых составила 247,6 тыс. га, что примерно соответствует прошлогодним показателям. «Существенного перераспределения посевов не произошло, сахарная свекла заняла 41,4 тыс. га, подсолнечник — 58,6 тыс. га, соя — 39,3 тыс. га, кукуруза на зерно — 39,3 тыс. га, рис — 29,5 тыс. га», — приводит данные представитель компании. Общая сумма затрат на посевную составила 6,24 млрд руб. — на 470 млн руб. больше, чем годом ранее, что в первую очередь связано с удорожанием семян и химических средств защиты растений, добавляет она.
«» планово провел озимый сев под урожай 2021 года, однако в связи со сложностями перезимовки и погодными особенностями весны (аномально высокие температуры) часть площадей была пересеяна и отремонтирована, в целом по холдингу — 5%. Набор возделываемых агрокультур остался прежним: озимая и яровая пшеница, озимый и яровой ячмень, кукуруза на зерно и силос, соя, подсолнечник и кормовые, перечисляет Царев. «Затраты на посевную остались на среднегодовом уровне в пределах плановых бюджетных показателей, поскольку основные ресурсы — удобрения, семена, средства защиты растений и ГСМ — мы закупали заранее и в межсезонье до существенного повышения цен», — говорит он.
У группы «» посевная подорожала незначительно — менее чем на 10%, поскольку многие удобрения, гербициды и прочие средства производства были закуплены до резкого роста цен на них. «В целом сев прошел в очень хороших условиях, но из-за сильных дождей с некоторым отставанием, — делится Тихомиров. — Структура посевов осталась примерно такой же, как в прошлом году, только немного увеличились площади под сахарной свеклой».
У «Прогресс Агро», по предварительной оценке, стоимость весеннего сева выросла на 20% относительно прошлого года из-за повышения цен на импортные семена и средства защиты растений. Компания пытается нивелировать удорожание, увеличивая долю используемых отечественных ресурсов, говорит Дубовиков.
Яровой сев компания провела на всей запланированной площади — 42,5 тыс. га, при этом работы растянулись до конца мая и проходили в «рваном ритме» из-за затяжных весенних дождей. В том числе сахарная свекла заняла 12 тыс. га, подсолнечник — более 7,3 тыс. га, кукуруза — 8,5 тыс. га, соя — свыше 12 тыс. га. При этом соотношение масличного и кондитерского подсолнечника изменилось в сторону увеличения последнего почти в два раза. «Мы надеемся выгодно продать кондитерский подсолнечник, который стабильно пользуется спросом», — говорит Дубовиков, добавляя, что экспортные пошлины на масличные сегодня очень высоки.
Хотя семена сахарной свеклы легли в увлажненную, достаточно прогретую почву, что даст хороший рост, агрономы «Прогресс Агро» прогнозируют ряд рисков. «Необходимо учитывать, что поздний сев сахарной свеклы, смещенный почти на месяц, удлинит ее уборку до конца ноября, что усложнит сохранность агрокультуры, — рассказывает Дубовиков. — При этом есть риск недополучить урожай сахарной свеклы, то есть она просто не успеет дозреть. Также возможен низкий выход сахара, тем более если и летом будут идти обильные дожди».
Прибыльная гречиха
По итогам 2020 года средняя цена гречихи у производителей составила почти 27,5 тыс. руб./т, тогда как в 2019-м она была на уровне 13,8 тыс. руб./т. Как следует из данных Росстата, гречиха стала одной из самых рентабельных агрокультур — почти 65% против 0,3% в 2019-м. Если накануне начала текущего крупяного сезона (сентябрь-2020/август-2021) стартовые цены на гречиху в регионах-производителях формировались на уровне 28-30 тыс. руб./т, то к февралю цены спроса крупозаводов достигали 39-40 тыс. руб./т, при этом переработчикам пришлось конкурировать за сырье с экспортерами. На фоне роста внутреннего спроса и активного вывоза гречиха и гречка дорожали, что в итоге привело к запрету их экспорта с 5 июня по 31 августа.
Сдержанный оптимизм по урожаю
Погода в ближайшие недели — ключевой фактор для урожая-2021, говорила в середине июня Щербина. «В южных регионах необходима погода без высоких температур с учетом достаточного уровня осадков в последние месяцы, а в регионах Приволжья и Сибири — дожди», — уточняла она. На тот момент условия для агрокультур в большинстве регионов были благоприятными. Однако продолжали вызывать опасение ряд регионов Поволжья и Сибири — основные производители яровой пшеницы, где наблюдалась нехватка почвенной влаги. «В целом мы придерживаемся оптимистичного сценария для урожая зерновых в 2021 году, несмотря на проблемы сева озимых и их гибели, — говорит Щербина. — Вполне возможно, что часть регионов ЦФО, которые в меньшей степени пострадали после зимы, а также регионы Юга соберут больше зерна, чем в прошлом году. Это позволит компенсировать снижение производства яровых в ПФО и СФО из-за дефицита осадков».
И с озимыми, и с яровыми есть сложности, так как в ряде регионов были существенные потери озимых, задержка сева яровых, где-то засуха и очень высокие температуры, перечисляет Корбут. При этом посевные площади сохранились на высоком уровне — пока еще аграрии не сократили их из-за госрегулирования. «В целом, по нашей оценке, урожай зерна в этом сезоне будет средним — 125-127 млн т, однако многое будет зависеть от погоды», — прогнозировал он в первой декаде июня.
По прогнозу «» на 11 июня, валовой сбор пшеницы может составить 82,4 млн т, предыдущая оценка аналитиков центра была на 1,5 млн т ниже. Пересмотр был связан с улучшением погодных условий для нового урожая в мае, особенно на Юге страны, а также в Центре и Поволжье, сообщало агентство Reuters. 10 июня повысил прогноз урожая пшеницы на 2 млн т до 82 млн т также на фоне улучшения ситуации на юге и в центре страны. 4 июня Дмитрий Рылько говорил, что производство кукурузы в этом году может достигнуть рекордных 15,2 млн т, подсолнечника — почти 16 млн т, сои — 4,8 млн т, рапса — 2,7 млн т (2,57 млн т). Аналитический центр «» в этот период прогнозировал урожай зерна на уровне 128,5 млн т, включая 82 млн т пшеницы. Согласно базовому прогнозу Минсельхоза, валовой сбор составит 127,4 млн т, в том числе 81 млн т пшеницы.
Сельхозпроизводители в целом позитивно оценивают виды на урожай, однако сходятся во мнении, что многое будет зависеть от дальнейших погодных условий. им. Н. И. Ткачева ждет увеличения производства озимых зерновых, тогда как перспективы по яровым в середине июня оценивать было рано — агрокультуры только взошли. «Прогресс Агро» также рассчитывала на рост урожайности пшеницы до 70-75 ц/га. «С климатической точки зрения пока все идет очень хорошо, но мы не ожидаем повторения рекордных урожаев зерна в ЦФО и ПФО в этом году, тем более что было много пересева, — говорил тогда же Тихомиров из «Сюкдена». — В то же время в Краснодарском крае погодные условия идеальные, и виды на урожай пока очень хорошие».
Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) закончила посевную в конце мая, хотя обычно она длится до 1 мая. «Особенность этого года — обилие осадков, чего в нашем регионе давно не было, — прокомментировал гендиректор компании Александр Неженец. — Ожидания по урожаю у нас оптимистичные: озимые рапс, ячмень и пшеница выглядят хорошо, посевы сои и кукурузы в отличном состоянии, состояние посевов сахарной свеклы тоже обещает хороший урожай».
На Юге состояние зерновых особого беспокойства не вызывает, соглашался Царев, правда, есть опасения по сахарной свекле, поскольку она была посеяна на месяц позже. «Делать какие-либо прогнозы для регионов ЦФО еще рано, все покажет погода», — добавлял он. Оробинского в начале июня волновало состояние глубоких слоев почвы, в которой почти не было влаги. «Если периодичность весенне-летних осадков сохранится, то можно рассчитывать на среднестатистический урожай. Если погода будет сухой, то у влаголюбивых агрокультур, таких как подсолнечник и сахарная свекла, будут проблемы», — говорил он.
Рынок готовится терять прибыль
Что касается доходности растениеводов в сезоне-2021/22, то аналитики в основном сходятся во мнении, что стоит ждать снижения показателей: в полной мере начнет сказываться эффект экспортных пошлин. Хотя аграрии настроены несколько более оптимистично. «В новом сезоне мы увидим в целом более низкие цены из-за их регулирования государством, — считает Сизов. — На старте сезона мы прогнозируем серьезное падение цен на подсолнечник и продукты его переработки. Мы рекомендуем обратить внимание на сою и не спешить с ее продажей: ее стоимость будет оставаться выше мирового рынка. Неплохо может стоить рапс». При этом в рублях цены на все агрокультуры даже в начале сезона будут выглядеть неплохо, однако только до того момента, когда аграрии начнут считать стоимость посевной под урожай 2022 года, которая серьезно вырастет — возможно, на 100% и более, добавляет эксперт.
«Посмотрим, как будут обстоять дела с севом озимых: цены на удобрения идут вверх, однако их пока никак не регулируют. Остальные ресурсы тоже подорожали, так что доходы уменьшаются, а затраты растут, то есть налицо дестимулирование производства», — соглашается Александр Корбут. Что касается цен, то, по его мнению, на зерновые, в частности на пшеницу, в первой половине сезона они уже не будут такими же высокими, как в ушедшем сельхозгоду. Поскольку мировой рынок растительных масел идет вниз, вероятно, что и маслосемена будут дешеветь, однако ситуация на рынке как масличных, так и зерновых может достаточно быстро и резко поменяться, допускает он. «В целом в новом сезоне, по нашим прогнозам, масличные будут стоить несколько меньше, чем в 2020/21-м, однако все равно они будут доходными, — считает Владимир Петриченко. — А вот мировые цены на зерновые могут быть выше, чем в прошедшем сезоне».
Условия на мировом зерновом рынке в последние годы изменились. Крупнейший потребитель зерна в мире — Китай наращивает свои аппетиты, чем видоизменяет структуру мирового зернового баланса, обращает внимание Щербина. Последствия ограничений из-за пандемии и стремление многих стран к самообеспеченности предопределяют рост мировых цен на сырьевых рынках, в том числе на сою, кукурузу и пшеницу. Внутри России спрос на кормовые агрокультуры, а также продовольственное зерно тоже повышается. При этом большая часть птицефабрик и животноводческих комплексов сконцентрирована преимущественно в центральной части страны, где в этом году пока остаются вопросы по урожаю из-за пересева, рассуждает она.
Каждый сезон уникален, и каждый раз на цены влияют разные факторы. По словам Дмитрия Рылько, в прошедшем сельхозгоду цены на пшеницу двигали вверх бразильская и американская кукуруза. «Кукуруза на мировых площадках стоит очень дорого, и логика менеджеров простая: если вверх идет фуражная кукуруза, то продовольственная пшеница никак не может стоить дешевле, она должна стоить по крайней мере столько же», — объяснял он.
По словам Оробинского, в условиях государственного регулирования цен, которое «больше похоже на продразверстку», их трудно прогнозировать. «Мы ожидаем снижения закупочных цен по всем основным агрокультурам. Позволит ли нам экономика существовать с ценами, которые хотело бы видеть правительство на выходе, сказать сложно, — рассуждает он. — По целому ряду статей наши затраты выросли в разы и продолжают повышаться. В частности, цены на азотное удобрение карбамид увеличились почти в два раза: осенью прошлого года мы покупали его по 17 тыс. руб./т с НДС, весной этого года — уже по 27-29 тыс. руб./т, а в июне предполагается дополнительный рост. И так по многим статьям затрат». Государственное регулирование цен в одностороннем порядке вносит дополнительную нервозность в стратегию развития предприятий, не способствует развитию рыночных отношений и ни к чему хорошему не приведет, считает он.
В прошлом году удорожание пшеницы помогло нивелировать фактор инфляции, однако в условиях введения пошлины аграрии несут потери, говорит Александр Неженец. «Сейчас аммофос мы закупаем за 53 руб./кг с завода, а в прошлом году его стоимость с доставкой составляла 27,2 руб./кг, — сравнивает он. — Также на 70% подорожали КАС, селитра, карбамид». Что касается цен на продукцию растениеводства, то на масличные они находятся на хорошем уровне из-за возросших цен на масло, отмечает руководитель, добавляя, что надеется на их сохранение на таком уровне и в начале нового сезона. «Цены на пшеницу высокие, однако из-за пошлины мы теряем часть своей доходности. По нашим прогнозам, цены на пшеницу нового урожая на FOB будут сопоставимы с теми, что мы наблюдали на старте прошлого сезона — 15 тыс. руб./т, — говорит Неженец. — Аналогично могут вести себя цены на кукурузу и ячмень. Стоимость сахарной свеклы и сои, по нашим расчетам, тоже будет неплохой».
На цены всегда влияет зерновой баланс, напрямую зависящий от погодных условий и переходящих запасов, а сейчас еще и от действий регулятора, говорит Царев. Если рассматривать ожидания от мировой конъюнктуры, то также нужно учитывать погоду и виды на урожай в основных зернопроизводящих странах, а также фактор Китая, добавляет он. «Доходность будет определяться спросом. Вероятен рост спроса на сою, по зерновым спрос, вероятно, останется на уровне среднемноголетних значений», — уточняет гендиректор «АгроГарда». Тихомиров считает, что в новом сезоне самыми прибыльными будут сахарная свекла, подсолнечник и пшеница. «» рассчитывает, что цены на свеклу в ЦФО будут на уровне 3,5 тыс. руб./т, на пшеницу — 14 тыс. руб./т.
Гендиректор «Паритет Агро» (входит в «Прогресс Агро») Дмитрий Попов говорит, что предварительно компания ожидает, что недополучение прибыли из-за действия плавающей пошлины составит 3-4 тыс. руб./т в зависимости от агрокультуры при курсе доллара 72 руб./$1. При этом он считает, что вероятность обратного субсидирования сельхозпроизводителей (механизм демпфера) ничтожно мала. Цены на пшеницу, по прогнозу компании, составят 17-17,8 тыс. руб. в Новороссийске, на кукурузу и ячмень — на уровне 12 тыс. руб./т. «Снижение доходности произойдет по всем агрокультурам, на которые введены экспортные пошлины», — считает Попов. Основную прибыль компания планирует получить по продукции, которая не попала под госрегулирование (кондитерский подсолнечник, мука, свекловичный жом).
«» рекомендует всем участникам рынка еще раз осмыслить существующие пошлины, которые защищают потребителей от роста цен на 70%. «Для сельхозпроизводителей в таких условиях политика придерживания урожая и ожидания лучшей цены не будет работать, так как при действующих пошлинах они будут получать только 30% от роста цены на мировом рынке, — акцентирует Сизов. — Надеюсь, что хотя бы в новом сезоне власти поймут, что при текущем госрегулировании рентабельность растениеводов стремительно испарится, что чревато скорым падением производства, и задумаются об отмене пошлин».
Картофель стал привлекательнее
По оценке Картофельного союза, сезон-2020/21 сложился достаточно успешно для картофелеводов, несмотря на сложности, связанные с нехваткой рабочей силы из-за карантинных ограничений, а также ростом цен на удобрения и СЗР. По итогам 2020 года средняя цена реализации картофеля составила почти 15 тыс. руб./т — на 2,5 тыс. руб./т дороже, чем годом ранее. В первом квартале 2021-го средняя цена поднялась до 16,8 тыс. руб./т против 13,3 тыс. руб./т в аналогичный период 2020-го. Рентабельность агрокультуры, согласно Росстату, в 2020 году превысила 17%, тогда как в 2019-м была на уровне 7%. На этом фоне посадки картофеля в этом году расширятся примерно на 10 тыс. га в товарном секторе.
Доходы растениеводов пока в плюсе. Несмотря на сложности прошлого сезона, участники рынка смогли неплохо заработать
Сезон-2020/21 стал достаточно сложным для сельхозпроизводителей в целом и растениеводов в частности. В ряде регионов были неблагоприятные погодные условия, также отчасти влияли карантинные ограничения и очередное изменение агрогосполитики, связанное с контролем цен на продовольствие. Тем не менее по уровню доходности год оказался очень успешным. Так, по данным , рентабельность агросектора в 2020-м календарном году достигла 22,9% против 18,6% в 2019-м, в растениеводстве — около 37% (21,6% годом ранее). Несмотря на вмешательство государства в регулирование рынка, цены на агрокультуры держатся на высоком уровне, правда, производственные затраты тоже растут, но в полной мере влияние этого фактора в прошедшем сельхозгоду аграрии не ощутили.
Аграрии могли заработать большеПрошедший сезон характеризовался хорошими ценами на зерновые и особенно на масличные агрокультуры, причем не только из-за высоких мировых цен. Дополнительным подарком для растениеводов стал валютный курс, благодаря которому стоимость их продукции в рублях была очень высокой, говорит гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко. «Эти два фактора в определенной степени нивелировали потери из-за ограничительных мер в виде пошлин на экспорт зерна и масличных. Таким образом, в целом сезон-2020/21 для аграриев был доходным и более прибыльным, чем предыдущий», — комментирует он.
Рентабельность растениеводства в целом по стране в прошедшем сельхозгоду выросла, однако по регионам, сегментам и хозяйствам ситуация сильно различается, говорит партнер компании «» Владимир Шафоростов. «Самую высокую прибыль аграриям традиционно дают масличные, также активный экспортный спрос поддерживает хорошую маржинальность пшеницы», — комментирует он.
В целом завершившийся сезон для производителей зерна оказался достаточно хорошим: мировые цены были высокими, что транслировалось и на внутренний рынок, так что доходность аграриев оказалась весьма достойной, соглашается вице-президент Александр Корбут. Лидерами по росту цен были пшеница и кукуруза, стоимость ячменя также была хорошей. Значительные объемы производства в совокупности с высокими ценами позволили аграриям неплохо заработать на экспорте, добавляет он.
Рентабельность по всем агрокультурам в прошлом сезоне была близка к рекордной, но лучше всего ситуация обстояла с конъюнктурой масличных, в частности сои и подсолнечника, считает директор аналитического центра «» Андрей Сизов. «Наши прогнозы и по стремительному росту цен в начале сезона, и по их снижению во второй его половине, и по отскоку к концу сезона оправдались, — отмечает он. — Конечно, регулирование рынка отрицательно повлияло на цены, однако с учетом того, что основные продажи продукции растениеводства шли в первые две трети сезона, а влияние пошлин начало сказываться уже ближе к его концу, оно пока относительно невысоко». Тем не менее аграрии все равно недополучили значительный объем прибыли, добавляет эксперт. Изначально «» оценивал потенциальные потери на уровне 200 млрд руб., но по факту они окажутся ниже из-за уменьшения продаж. Однако эти потери будут перенесены на следующий сезон, обращает внимание Сизов, причем в случае сохранения пошлин в новом сельхозгоду и далее растениеводов ждут еще более серьезные потери.
Аналогичного мнения придерживается Корбут: поскольку основную часть сезона аграрии продавали продукцию по рыночным ценам, регуляторные меры со стороны государства не очень сильно повлияли на доходность производителей зерна. А вот в сезоне-2021/22 при условии продления пошлин рентабельность снизится, а значит, уменьшится стимул вкладываться в производство. «В июне, по нашим подсчетам, экспорт пшеницы составит более 1 млн т, при пошлине на уровне $28-29 за тонну производители недополучат $28 млн, — говорил эксперт тогда. — Это те деньги, которые они не будут вкладывать в технику, удобрения, семена. Хотя правительство обещает вернуть часть этих средств в виде субсидий, не вполне ясно, когда именно и кому». Конечно, если бы не было экспортных ограничений, сельхозпроизводители могли бы получить еще больше прибыли, соглашается Петриченко, добавляя, что пока непонятно, как дальше будет развиваться ситуация в растениеводстве, поскольку средства производства дорожают.
При этом если ранее предполагалось, что ограничение экспорта — временная мера, то сейчас звучат заявления о том, то что пошлины и квоты на продукцию растениеводства установлены не на один год и будут сохраняться, пока цены на мировом рынке остаются высокими, продолжает Корбут. «Так что это уже системная политика по сокращению доходов сельхозпроизводителей», — полагает он.
Однако если отраслевые эксперты считают, что введение экспортных пошлин может демотивировать аграриев и они будут сокращать производство на фоне падения доходности, то правительство считает иначе. Так, глава Минэкономразвития Максим Решетников в июне в интервью Financial Times говорил, что ограничения на экспорт — это ценовой «амортизатор», они призваны побудить отечественных производителей больше инвестировать в производство. «Это один из наших источников роста за счет добавления новых производственно-сбытовых цепочек — зерно подталкивает животноводство вперед, животноводство продвигает вперед молоко и так далее», — пояснял он. Решетников добавлял, что если цены продолжат расти, Россия может расширить меры по контролю экспорта, включив прямые ограничения экспорта и гибкие экспортные пошлины на некоторые товары.
Вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью Reuters уточняла, что механизм плавающей экспортной пошлины на зерно будет действовать так долго, насколько будет сохраняться высокий спрос на продовольствие в мире. «Мы должны сохранить определенный объем зерна в стране при тренде наращивания несырьевого неэнергетического экспорта, — комментировала Абрамченко. — Пока существуют риски для мирового продовольственного рынка, существует ажиотажный спрос, который влечет за собой дефицит для внутреннего рынка и рост цен, решение правительства по пошлине будет сохраняться. Пусть мировая экономика восстановится».
Аграрии снова могут заработать на масличныхОсень прошлого года была не самой благоприятной для посева зерновых, однако мягкая зима и весна позволили говорить, что в 2021 году мы сможем собрать около 128 млн т зерна, из них 82 млн т пшеницы, отмечает Владимир Шафоростов из «НЭО Центра». Такой результат может стать одним из лучших в истории страны, подчеркивает он. Хотя посевная кампания из-за не самых благоприятных погодных условий затянулась, в ряде хозяйств были засеяны рекордные площади. «Так, посевы подсолнечника в 2021 году превысили 9 млн га. Если брать среднюю урожайность в 16,8 ц/га, то это позволит собрать очень хороший урожай — более 15 млн т, — оценивает Шафоростов. — Ожидается, что большая часть этого урожая пойдет на переработку внутри страны, поэтому прогнозируется рекордное производство и экспорт подсолнечного масла. Высокие цены на масличные и растительные масла на мировых рынках позволят сельхозпроизводителям хорошо заработать на выращивании этих агрокультур».
Подсолнечник в топе по доходностиСами сельхозпроизводители говорят, что прошедший сезон сложился для них в целом успешно, несмотря на действия правительства по сдерживанию роста цен. Для наиболее маржинальными стали пшеница, масличный и кондитерский подсолнечник. «По зерновым уровень цен напрямую зависел от повышательной мировой рыночной конъюнктуры (рост спроса, дефицит предложения в связи с пандемийными ограничениями). Драйвером роста по масличной группе стали рекордная мировая цена на подсолнечное масло и низкая урожайность из-за засухи 2020 года», — поясняет представитель компании. В среднем прибыль с гектара по пшенице составила 29,2 тыс. руб. против 23,1 тыс. руб. годом ранее, по товарному подсолнечнику — 41,7 тыс. руб. (22 тыс. руб.), по кондитерскому — 76,3 тыс. руб. (33,1 тыс. руб.). Прибыль по яровому ячменю выросла почти вдвое — с 13,8 тыс. руб. до 26,3 тыс. руб. Такая динамика доходности была абсолютно ожидаема на фоне ситуации со снижением урожайности, говорит представитель компании.
У холдинга «» лидером по доходности стал подсолнечник — 114-155 тыс. руб./га в зависимости от региона. Самую низкую доходность показал ячмень — 34-61 тыс. руб./га, рассказывает гендиректор компании Павел Царев. «Отклонения в доходности объясняются различиями в урожайности, на которую повлияли экстремальные погодные условия в регионах ЦФО, и наиболее критичные в Краснодарском крае, — уточняет он. — Существенное влияние на доходность подсолнечника и сои оказал ценовой фактор: рыночная конъюнктура имела положительную динамику».
«Прогресс Агро» (прежнее название — , группа компаний основана Олегом Дерипаской) традиционно получает наибольший доход от продажи пшеницы, однако в прошлом сезоне компания хорошо заработала на подсолнечнике и сое, поскольку цены на них выросли в два раза, говорит директор по растениеводству Дмитрий Дубовиков. «В прошлом году при сильной засухе, которая началась весной и продолжилась летом, мы получили сравнительно неплохую урожайность почти по всем агрокультурам. Так, сбор с гектара озимого ячменя составил 61,9 ц, пшеницы — 58,1 ц, кукурузы на зерно — 57 ц, товарного подсолнечника — 31 ц, кондитерского — 21,8 ц, сои — 21,4 ц», — перечисляет он.
У группы «» в целом ситуация была очень положительной благодаря хорошей стоимости почти всех агрокультур и высокому урожаю в ЦФО и ПФО. Самыми прибыльными стали пшеница и подсолнечник, делится финансовый директор компании Глеб Тихомиров. Однако все это не относится к Югу, где из-за засухи валовой сбор всех агрокультур у «Сюкдена» был очень плохим и деятельность по итогам сельхозгода оказалась бесприбыльной, добавляет он. «Мы не ожидали резкого роста цен на зерно и на подсолнечник. В то же время подорожание сахарной свеклы в некоторой степени было прогнозируемо», — комментирует топ-менеджер.
Участники рынка подтверждают, что меры госрегулирования рынка пока почти не повлияли на их доходность. По словам Царева, «» продал основной объем продукции до конца финансового года, часть, в том числе кукурузу, — в первом квартале 2021-го. Решение о переносе продаж на следующий год было принято после резкого падения стоимости кукурузы в декабре 2020-го, поясняет он. В результате компания получила за агрокультуру цену выше средней, сложившейся в регионе производства.
«Вмешательство государства уменьшило доходность пшеницы и масличных агрокультур. В то же время, поскольку экспортные пошлины были введены после того, как большая часть урожая была реализована, их влияние на доходность имело ограниченные последствия, — соглашается Тихомиров. — Сейчас мы исходим из того, что пошлина на зерно сохранится по крайней мере на весь сезон-2021/22».
Перспективы сахарной свеклыПо данным Росстата, в 2020 календарном году рентабельность сахарной свеклы превысила 55%, по этому показателю агрокультура стала одной из самых прибыльных. Однако ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов говорит, что в сезоне-2020/21 доходность сахарной свеклы была не выдающейся на фоне прошлых лет. «Это видно по тому, что многие независимые производители в этом году не увеличили посевы агрокультуры, а некоторые даже снизили их, — комментирует он. — Конечно, такая тенденция не наблюдалась у предприятий с собственными перерабатывающими мощностями, а также у хозяйств, заключивших долгосрочные договоры с сахарными заводами. Эти две категории компаний не уменьшили площади под сахарной свеклой, напротив, часть из них расширили посевы». По данным Минсельхоза на 11 июня, агрокультура заняла чуть более 1 млн га, или 96,2% к прогнозной площади.
Нетипичный пересевОсенью 2020-го сахарные заводы покупали свеклу из расчета, что цены на сахар в опте будут составлять 42-45 руб./кг, продолжает Иванов. Поэтому заработать на ней смогли даже те аграрии, у которых была невысокая урожайность из-за засухи — на Юге и в Центре. Однако в декабре на фоне восстановительного роста цен на сахар и подсолнечное масло правительство заключило соглашения с производителями и торговыми сетями, согласно которым сахарные заводы должны были на срок до 1 апреля зафиксировать цены реализации на уровне 36 руб./кг. Затем действие соглашения по сахару было продлено до 1 июня, однако и после этой даты негласно продолжило действовать. «Конечно, в таких условиях независимые растениеводы в ближайшие годы вряд ли будут серьезно задумываться о выращивании сахарной свеклы, так как понимают, что переработчики не смогут покупать ее дорого», — говорит Иванов.
Несмотря на поздний сев, Иванов прогнозирует хороший урожай агрокультуры, который позволит выпустить более 6 млн т сахара. «Что касается цен, то вполне возможно, что летом сахар может немного подорожать, а в четвертом квартале его стоимость сезонно снизится, — считает эксперт. — Важно понимать, что в сопоставлении со странами Евразии и Африки оптовые цены на сахар в России в сезоне-2020/21 без НДС не показывают никаких сверхвысоких уровней. Сохранение государственного ценового прессинга будет сильно ограничивать рентабельность свеклы и сахара и сокращать поток инвестиций и финансирования — многие проекты модернизации в отрасли поставлены на паузу или отложены в долгий ящик».
После того, как правительство приняло решение ввести экспортные пошлины на зерновые и масличные, многие отраслевые аналитики допускали, что эта мера может негативно отразиться на проведении весеннего сева, в частности, они не исключали, что аграрии могут сократить площади под яровой пшеницей. Однако этого не произошло. По данным Минсельхоза на 11 июня, агрокультура была посеяна на 13 млн га, что на 2,8% больше, чем планировало ведомство. Также на 6,3% до 3 млн га увеличились площади под кукурузой.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько в начале июня прогнозировал, что посевы кукурузы могут стать рекордными за всю историю России. Также он ожидал рекордного сева подсолнечника — 9,5 млн га, что на 1 млн га больше, чем в прошлом году. К 11 июня агрокультурой было занято 9,1 млн га, или 106,7% к прогнозной площади. Рекордный сев ярового рапса (на 11 июня — 1,4 млн га, или 110,7% к прогнозу), по словам Рылько, связан, во-первых, с тем, что в России научились его выращивать, во-вторых (и это основной фактор), цены на эту агрокультуру держатся на очень высоком уровне уже три сезона подряд. Это, в свою очередь, связано с низкими урожаями рапса в Европе, где его используют для производства биодизеля. Третий фактор — высокий спрос Китая на сибирский рапс.
В ходе посевной кампании под урожай 2021 года произошло много необычных событий, комментирует Владимир Петриченко. Осенью было посеяно рекордное количество озимых — 19,3 млн га зерновых. «Однако вместе с тем произошла очень серьезная гибель озимых, по нашим оценкам, она превысила 10% от посевной площади, хотя данные Минсельхоза и Гидрометцентра несколько скромнее — на уровне 8-9%, — рассказывает эксперт. — Замещение выбывших озимых было нетипичным. Совершенно очевидно, мы увидим рекордные посевы подсолнечника, сои, рапса, льна». Рапс и лен аграрии, в основном в Сибири, сеют вместо яровых зерновых и погибших озимых зерновых из-за высоких пошлин на них, поясняет он. К тому же цены на масличные достаточно высокие, что создает дополнительный стимул для наращивания площадей. В европейской части страны, в частности в Черноземье, сеется достаточно много яровой пшеницы, чего обычно в этом регионе не делается, обращает внимание Петриченко.
В Центральном федеральном округе яровая пшеница занимает рекордные 1,4 млн га (в 2020-м — чуть больше 1 млн га) — такого не было 30 лет, отмечает Рылько. «Это свидетельство того, что с озимой пшеницей в Центре произошла катастрофа. В Тамбове, Липецке, Воронеже потери составляют десятки процентов, и происходит пересев многими агрокультурами, в том числе пшеницей», — отметил он.
Говоря о рекордно высоких темпах сева пшеницы, стоит учитывать пересев порядка 1,7 млн га озимой пшеницы и ячменя преимущественно в ЦФО и Волгоградской области, вторит ему начальник Южного филиала «Центра агроаналитики» Оксана Щербина. «Тамбовская, Воронежская, Белгородская, Липецкая, Волгоградская области пересевали погибшие посевы преимущественно пшеницей. В этих регионах урожайность озимой пшеницы зачастую на 8-10 ц/га выше, чем яровой, — сравнивает она. — Очевидный вопрос — сможет ли за счет пересева ЦФО собрать урожай, сопоставимый с прошлогодним?».
Холдингу «Агротех-Гарант» (Воронежская и Белгородская области) в этом году весной наряду с основным севом пришлось пересеять 70% озимых, которые погибли из-за того, что осень была сухой, а зима — морозной и малоснежной. Погибшие озимые пересеяли яровой пшеницей, ячменем, кукурузой, соей, говорит президент компании Сергей Оробинский.
им. Н. И. Ткачева выполнил все намеченные планы, однако сроки сева из-за погодных условий сместились почти на месяц. Общая площадь яровых составила 247,6 тыс. га, что примерно соответствует прошлогодним показателям. «Существенного перераспределения посевов не произошло, сахарная свекла заняла 41,4 тыс. га, подсолнечник — 58,6 тыс. га, соя — 39,3 тыс. га, кукуруза на зерно — 39,3 тыс. га, рис — 29,5 тыс. га», — приводит данные представитель компании. Общая сумма затрат на посевную составила 6,24 млрд руб. — на 470 млн руб. больше, чем годом ранее, что в первую очередь связано с удорожанием семян и химических средств защиты растений, добавляет она.
«» планово провел озимый сев под урожай 2021 года, однако в связи со сложностями перезимовки и погодными особенностями весны (аномально высокие температуры) часть площадей была пересеяна и отремонтирована, в целом по холдингу — 5%. Набор возделываемых агрокультур остался прежним: озимая и яровая пшеница, озимый и яровой ячмень, кукуруза на зерно и силос, соя, подсолнечник и кормовые, перечисляет Царев. «Затраты на посевную остались на среднегодовом уровне в пределах плановых бюджетных показателей, поскольку основные ресурсы — удобрения, семена, средства защиты растений и ГСМ — мы закупали заранее и в межсезонье до существенного повышения цен», — говорит он.
У группы «» посевная подорожала незначительно — менее чем на 10%, поскольку многие удобрения, гербициды и прочие средства производства были закуплены до резкого роста цен на них. «В целом сев прошел в очень хороших условиях, но из-за сильных дождей с некоторым отставанием, — делится Тихомиров. — Структура посевов осталась примерно такой же, как в прошлом году, только немного увеличились площади под сахарной свеклой».
У «Прогресс Агро», по предварительной оценке, стоимость весеннего сева выросла на 20% относительно прошлого года из-за повышения цен на импортные семена и средства защиты растений. Компания пытается нивелировать удорожание, увеличивая долю используемых отечественных ресурсов, говорит Дубовиков.
Яровой сев компания провела на всей запланированной площади — 42,5 тыс. га, при этом работы растянулись до конца мая и проходили в «рваном ритме» из-за затяжных весенних дождей. В том числе сахарная свекла заняла 12 тыс. га, подсолнечник — более 7,3 тыс. га, кукуруза — 8,5 тыс. га, соя — свыше 12 тыс. га. При этом соотношение масличного и кондитерского подсолнечника изменилось в сторону увеличения последнего почти в два раза. «Мы надеемся выгодно продать кондитерский подсолнечник, который стабильно пользуется спросом», — говорит Дубовиков, добавляя, что экспортные пошлины на масличные сегодня очень высоки.
Хотя семена сахарной свеклы легли в увлажненную, достаточно прогретую почву, что даст хороший рост, агрономы «Прогресс Агро» прогнозируют ряд рисков. «Необходимо учитывать, что поздний сев сахарной свеклы, смещенный почти на месяц, удлинит ее уборку до конца ноября, что усложнит сохранность агрокультуры, — рассказывает Дубовиков. — При этом есть риск недополучить урожай сахарной свеклы, то есть она просто не успеет дозреть. Также возможен низкий выход сахара, тем более если и летом будут идти обильные дожди».
Прибыльная гречихаПо итогам 2020 года средняя цена гречихи у производителей составила почти 27,5 тыс. руб./т, тогда как в 2019-м она была на уровне 13,8 тыс. руб./т. Как следует из данных Росстата, гречиха стала одной из самых рентабельных агрокультур — почти 65% против 0,3% в 2019-м. Если накануне начала текущего крупяного сезона (сентябрь-2020/август-2021) стартовые цены на гречиху в регионах-производителях формировались на уровне 28-30 тыс. руб./т, то к февралю цены спроса крупозаводов достигали 39-40 тыс. руб./т, при этом переработчикам пришлось конкурировать за сырье с экспортерами. На фоне роста внутреннего спроса и активного вывоза гречиха и гречка дорожали, что в итоге привело к запрету их экспорта с 5 июня по 31 августа.
Сдержанный оптимизм по урожаюПогода в ближайшие недели — ключевой фактор для урожая-2021, говорила в середине июня Щербина. «В южных регионах необходима погода без высоких температур с учетом достаточного уровня осадков в последние месяцы, а в регионах Приволжья и Сибири — дожди», — уточняла она. На тот момент условия для агрокультур в большинстве регионов были благоприятными. Однако продолжали вызывать опасение ряд регионов Поволжья и Сибири — основные производители яровой пшеницы, где наблюдалась нехватка почвенной влаги. «В целом мы придерживаемся оптимистичного сценария для урожая зерновых в 2021 году, несмотря на проблемы сева озимых и их гибели, — говорит Щербина. — Вполне возможно, что часть регионов ЦФО, которые в меньшей степени пострадали после зимы, а также регионы Юга соберут больше зерна, чем в прошлом году. Это позволит компенсировать снижение производства яровых в ПФО и СФО из-за дефицита осадков».
И с озимыми, и с яровыми есть сложности, так как в ряде регионов были существенные потери озимых, задержка сева яровых, где-то засуха и очень высокие температуры, перечисляет Корбут. При этом посевные площади сохранились на высоком уровне — пока еще аграрии не сократили их из-за госрегулирования. «В целом, по нашей оценке, урожай зерна в этом сезоне будет средним — 125-127 млн т, однако многое будет зависеть от погоды», — прогнозировал он в первой декаде июня.
По прогнозу «» на 11 июня, валовой сбор пшеницы может составить 82,4 млн т, предыдущая оценка аналитиков центра была на 1,5 млн т ниже. Пересмотр был связан с улучшением погодных условий для нового урожая в мае, особенно на Юге страны, а также в Центре и Поволжье, сообщало агентство Reuters. 10 июня повысил прогноз урожая пшеницы на 2 млн т до 82 млн т также на фоне улучшения ситуации на юге и в центре страны. 4 июня Дмитрий Рылько говорил, что производство кукурузы в этом году может достигнуть рекордных 15,2 млн т, подсолнечника — почти 16 млн т, сои — 4,8 млн т, рапса — 2,7 млн т (2,57 млн т). Аналитический центр «» в этот период прогнозировал урожай зерна на уровне 128,5 млн т, включая 82 млн т пшеницы. Согласно базовому прогнозу Минсельхоза, валовой сбор составит 127,4 млн т, в том числе 81 млн т пшеницы.
Сельхозпроизводители в целом позитивно оценивают виды на урожай, однако сходятся во мнении, что многое будет зависеть от дальнейших погодных условий. им. Н. И. Ткачева ждет увеличения производства озимых зерновых, тогда как перспективы по яровым в середине июня оценивать было рано — агрокультуры только взошли. «Прогресс Агро» также рассчитывала на рост урожайности пшеницы до 70-75 ц/га. «С климатической точки зрения пока все идет очень хорошо, но мы не ожидаем повторения рекордных урожаев зерна в ЦФО и ПФО в этом году, тем более что было много пересева, — говорил тогда же Тихомиров из «Сюкдена». — В то же время в Краснодарском крае погодные условия идеальные, и виды на урожай пока очень хорошие».
Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) закончила посевную в конце мая, хотя обычно она длится до 1 мая. «Особенность этого года — обилие осадков, чего в нашем регионе давно не было, — прокомментировал гендиректор компании Александр Неженец. — Ожидания по урожаю у нас оптимистичные: озимые рапс, ячмень и пшеница выглядят хорошо, посевы сои и кукурузы в отличном состоянии, состояние посевов сахарной свеклы тоже обещает хороший урожай».
На Юге состояние зерновых особого беспокойства не вызывает, соглашался Царев, правда, есть опасения по сахарной свекле, поскольку она была посеяна на месяц позже. «Делать какие-либо прогнозы для регионов ЦФО еще рано, все покажет погода», — добавлял он. Оробинского в начале июня волновало состояние глубоких слоев почвы, в которой почти не было влаги. «Если периодичность весенне-летних осадков сохранится, то можно рассчитывать на среднестатистический урожай. Если погода будет сухой, то у влаголюбивых агрокультур, таких как подсолнечник и сахарная свекла, будут проблемы», — говорил он.
Рынок готовится терять прибыльЧто касается доходности растениеводов в сезоне-2021/22, то аналитики в основном сходятся во мнении, что стоит ждать снижения показателей: в полной мере начнет сказываться эффект экспортных пошлин. Хотя аграрии настроены несколько более оптимистично. «В новом сезоне мы увидим в целом более низкие цены из-за их регулирования государством, — считает Сизов. — На старте сезона мы прогнозируем серьезное падение цен на подсолнечник и продукты его переработки. Мы рекомендуем обратить внимание на сою и не спешить с ее продажей: ее стоимость будет оставаться выше мирового рынка. Неплохо может стоить рапс». При этом в рублях цены на все агрокультуры даже в начале сезона будут выглядеть неплохо, однако только до того момента, когда аграрии начнут считать стоимость посевной под урожай 2022 года, которая серьезно вырастет — возможно, на 100% и более, добавляет эксперт.
«Посмотрим, как будут обстоять дела с севом озимых: цены на удобрения идут вверх, однако их пока никак не регулируют. Остальные ресурсы тоже подорожали, так что доходы уменьшаются, а затраты растут, то есть налицо дестимулирование производства», — соглашается Александр Корбут. Что касается цен, то, по его мнению, на зерновые, в частности на пшеницу, в первой половине сезона они уже не будут такими же высокими, как в ушедшем сельхозгоду. Поскольку мировой рынок растительных масел идет вниз, вероятно, что и маслосемена будут дешеветь, однако ситуация на рынке как масличных, так и зерновых может достаточно быстро и резко поменяться, допускает он. «В целом в новом сезоне, по нашим прогнозам, масличные будут стоить несколько меньше, чем в 2020/21-м, однако все равно они будут доходными, — считает Владимир Петриченко. — А вот мировые цены на зерновые могут быть выше, чем в прошедшем сезоне».
Условия на мировом зерновом рынке в последние годы изменились. Крупнейший потребитель зерна в мире — Китай наращивает свои аппетиты, чем видоизменяет структуру мирового зернового баланса, обращает внимание Щербина. Последствия ограничений из-за пандемии и стремление многих стран к самообеспеченности предопределяют рост мировых цен на сырьевых рынках, в том числе на сою, кукурузу и пшеницу. Внутри России спрос на кормовые агрокультуры, а также продовольственное зерно тоже повышается. При этом большая часть птицефабрик и животноводческих комплексов сконцентрирована преимущественно в центральной части страны, где в этом году пока остаются вопросы по урожаю из-за пересева, рассуждает она.
Каждый сезон уникален, и каждый раз на цены влияют разные факторы. По словам Дмитрия Рылько, в прошедшем сельхозгоду цены на пшеницу двигали вверх бразильская и американская кукуруза. «Кукуруза на мировых площадках стоит очень дорого, и логика менеджеров простая: если вверх идет фуражная кукуруза, то продовольственная пшеница никак не может стоить дешевле, она должна стоить по крайней мере столько же», — объяснял он.
По словам Оробинского, в условиях государственного регулирования цен, которое «больше похоже на продразверстку», их трудно прогнозировать. «Мы ожидаем снижения закупочных цен по всем основным агрокультурам. Позволит ли нам экономика существовать с ценами, которые хотело бы видеть правительство на выходе, сказать сложно, — рассуждает он. — По целому ряду статей наши затраты выросли в разы и продолжают повышаться. В частности, цены на азотное удобрение карбамид увеличились почти в два раза: осенью прошлого года мы покупали его по 17 тыс. руб./т с НДС, весной этого года — уже по 27-29 тыс. руб./т, а в июне предполагается дополнительный рост. И так по многим статьям затрат». Государственное регулирование цен в одностороннем порядке вносит дополнительную нервозность в стратегию развития предприятий, не способствует развитию рыночных отношений и ни к чему хорошему не приведет, считает он.
В прошлом году удорожание пшеницы помогло нивелировать фактор инфляции, однако в условиях введения пошлины аграрии несут потери, говорит Александр Неженец. «Сейчас аммофос мы закупаем за 53 руб./кг с завода, а в прошлом году его стоимость с доставкой составляла 27,2 руб./кг, — сравнивает он. — Также на 70% подорожали КАС, селитра, карбамид». Что касается цен на продукцию растениеводства, то на масличные они находятся на хорошем уровне из-за возросших цен на масло, отмечает руководитель, добавляя, что надеется на их сохранение на таком уровне и в начале нового сезона. «Цены на пшеницу высокие, однако из-за пошлины мы теряем часть своей доходности. По нашим прогнозам, цены на пшеницу нового урожая на FOB будут сопоставимы с теми, что мы наблюдали на старте прошлого сезона — 15 тыс. руб./т, — говорит Неженец. — Аналогично могут вести себя цены на кукурузу и ячмень. Стоимость сахарной свеклы и сои, по нашим расчетам, тоже будет неплохой».
На цены всегда влияет зерновой баланс, напрямую зависящий от погодных условий и переходящих запасов, а сейчас еще и от действий регулятора, говорит Царев. Если рассматривать ожидания от мировой конъюнктуры, то также нужно учитывать погоду и виды на урожай в основных зернопроизводящих странах, а также фактор Китая, добавляет он. «Доходность будет определяться спросом. Вероятен рост спроса на сою, по зерновым спрос, вероятно, останется на уровне среднемноголетних значений», — уточняет гендиректор «АгроГарда». Тихомиров считает, что в новом сезоне самыми прибыльными будут сахарная свекла, подсолнечник и пшеница. «» рассчитывает, что цены на свеклу в ЦФО будут на уровне 3,5 тыс. руб./т, на пшеницу — 14 тыс. руб./т.
Гендиректор «Паритет Агро» (входит в «Прогресс Агро») Дмитрий Попов говорит, что предварительно компания ожидает, что недополучение прибыли из-за действия плавающей пошлины составит 3-4 тыс. руб./т в зависимости от агрокультуры при курсе доллара 72 руб./$1. При этом он считает, что вероятность обратного субсидирования сельхозпроизводителей (механизм демпфера) ничтожно мала. Цены на пшеницу, по прогнозу компании, составят 17-17,8 тыс. руб. в Новороссийске, на кукурузу и ячмень — на уровне 12 тыс. руб./т. «Снижение доходности произойдет по всем агрокультурам, на которые введены экспортные пошлины», — считает Попов. Основную прибыль компания планирует получить по продукции, которая не попала под госрегулирование (кондитерский подсолнечник, мука, свекловичный жом).
«» рекомендует всем участникам рынка еще раз осмыслить существующие пошлины, которые защищают потребителей от роста цен на 70%. «Для сельхозпроизводителей в таких условиях политика придерживания урожая и ожидания лучшей цены не будет работать, так как при действующих пошлинах они будут получать только 30% от роста цены на мировом рынке, — акцентирует Сизов. — Надеюсь, что хотя бы в новом сезоне власти поймут, что при текущем госрегулировании рентабельность растениеводов стремительно испарится, что чревато скорым падением производства, и задумаются об отмене пошлин».
Картофель стал привлекательнееПо оценке Картофельного союза, сезон-2020/21 сложился достаточно успешно для картофелеводов, несмотря на сложности, связанные с нехваткой рабочей силы из-за карантинных ограничений, а также ростом цен на удобрения и СЗР. По итогам 2020 года средняя цена реализации картофеля составила почти 15 тыс. руб./т — на 2,5 тыс. руб./т дороже, чем годом ранее. В первом квартале 2021-го средняя цена поднялась до 16,8 тыс. руб./т против 13,3 тыс. руб./т в аналогичный период 2020-го. Рентабельность агрокультуры, согласно Росстату, в 2020 году превысила 17%, тогда как в 2019-м была на уровне 7%. На этом фоне посадки картофеля в этом году расширятся примерно на 10 тыс. га в товарном секторе.
Новости по теме: