12.04.2023 08:45

Обзор USDA апрель 2023. Основные моменты

Торговля соей остается высокой, в то же время экспорт продукции переработки сокращается. Прогнозируется, что в 2022/23 году объем торговли соей значительно превысит прошлогодний, главным образом благодаря рекордному производству в Бразилии и высокому мировому спросу. В то время как спрос на импорт резко упал на таких рынках, как Бангладеш, Пакистан и Египет, это в основном компенсируется ростом на других рынках, включая Аргентину и Китай. По прогнозам, наибольший рост импорта в 2022/23 году ожидается в Аргентине, поскольку производители надеются дополнить сокращающееся внутреннее производство сои импортом от других южноамериканских производителей, особенно Бразилии и Парагвая, сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA.

И наоборот, прогнозируется снижение мировой торговли соевым шротом и маслом. Засуха в Аргентине является основной причиной, сдерживающей переработку и производство соевого шрота и масла в крупнейшей в мире стране-экспортере того и другого. Прогнозируется, что мировой импорт соевого шрота в 2022/23 году будет на 4,2 млн тонн ниже, чем в предыдущем маркетинговом году, и достигнет самого низкого уровня за последние 6 лет. Импорт соевого шрота сократился в большинстве стран, но наибольшее падение наблюдается на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Европейском союзе. Прогнозируется увеличение экспорта из Бразилии и Соединенных Штатов; однако поставок будет недостаточно, чтобы полностью компенсировать потери в Аргентине. Ожидается, что импортеры увеличат закупки соевых бобов и других заменяемых белковых продуктов питания, таких как рапсовый и подсолнечный шроты.

Импорт соевого масла, по прогнозам, будет самым низким за последние 5 лет из-за снижения экспортных поставок из Аргентины и роста производства возобновляемого дизельного топлива в США, что сделало экспортные цены на соевое масло из США неконкурентоспособными на мировом рынке.

На торговлю соевым маслом оказывает дополнительное давление объявление о том, что доля биодизельного топлива в Бразилии была увеличена до 12%, что оказывает дополнительное давление на экспортные поставки. В результате сокращения мировых экспортных поставок и более высокого промышленного потребления, по прогнозам, доля соевого масла в мировом потреблении растительных масел упадет ниже 30 процентов в 2022/23 году впервые почти за десятилетие. Несмотря на снижение потребления соевого масла в пищевых продуктах, прогнозируется рост мирового потребления растительных масел в 2022/23 годах за счет увеличения потребления пальмового, рапсового и подсолнечного масел.

ОСОБЕННОСТЬ РЫНКА
Торговля и потребление рапса в ЕС восстановятся до рекордных уровней в 2022/23 году.

По прогнозам, в этом году Европейский союз импортирует, измельчает и потребляет рекордные объемы семян рапса. Импорт прогнозируется на уровне 6,7 млн тонн, что на 30 процентов выше среднего показателя за предыдущие 5 лет. Спрос на рапс в ЕС долгое время опережал внутреннее производство после нескольких лет засухи и запрета на использование неоникотиноидных пестицидов в 2018 году, при этом уборочные площади сократились почти на 10 процентов с момента введения этой политики. Ожидается, что внутреннее производство рапса в ЕС восстановится в 2022/23 годах, мировое экспортные поставки также значительно выростут, а общий объем производства почти на 20 процентов превысит прошлогодний показатель. Рекордный урожай в Австралии (главном поставщике рапса в ЕС) и увеличение экспорта рапса из Украина предполагает, что в 2022/23 году на долю ЕС будет приходиться более трети мировой торговли рапсом.

Спрос на шрот в последнее время увеличил рентабельность переработки рапса в ЕС, учитывая сокращение экспортных поставок соевого шрота в Аргентине. Цены на рапсовый шрот продолжают расти торгуясь со скидкой по сравнению с соевым шротом с прошлой весны, при этом скидка увеличивается с начало календарного года. Цены на рапсовое масло в ЕС также впервые упали ниже цен на пальмовое масло, что способствует увеличению доли сырья из рапсового масла в биотопливе. производство и предоставление альтернативного варианта потребления продуктов питания.

Добавки к соевому шроту по странам
Начиная с этой публикации, база данных Министерства сельского хозяйства США по производству, поставкам и дистрибуции была расширена за счет включения балансовых отчетов по соевому шроту для Азербайджана, Камбоджи и Кот-д'Ивуара, начиная с 2013/14 маркетингового года. По прогнозам, в 2022/23 году (октябрь-сентябрь) три страны импортируют в общей сложности 485 000 тонн соевых бобов. Эти дополнения объясняют значительную часть изменений в торговом балансе соевого шрота в этом месяце. Все изменения см. файл.

ОБЗОР РЫНКА 2022/23

Мировое производство масличных снижено на 4,5 млн тонн до 625 млн из-за сокращения в урожая сои в Аргентине и в Уругвае из-за продолжающейся засухи, при некоторых увеличений по бразильским соевым бобам. Торговля масличными мало изменилась по сравнению с предыдущим месяцем при этом сокращение экспорта сои из Уругвая в основном компенсируется увеличением экспорта из Канады и Украины. Тем не менее, экспорт шрота сократился на 2 миллиона тонн из-за снижения экспорта Аргентины. Мировое производство шрота меньше на 3 миллиона тонн по сравнению с соевым шротом из Аргентины и Бангладеш. В производстве масла мало что изменилось за счет сокращения поставок соевого масла из Аргентины, которое было компенсировано ростом производства рапсового масла из Бангладеш. Экспорт масла мало изменился, сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA.

Прогнозируемая средняя сезонная фермерская цена в США на сою без изменений на уровне $14,30 за бушель.

ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ

Средние цены на сою в марте снизились у всех основных экспортеров в ожидании предстоящего рекордного урожая в Бразилии. Цены в Бразилии упали сильнее всего, увеличив скидку по сравнению с другими экспортерами. Следуя тенденции нескольких месяцев, мировые экспортные цены на сою также подверглись понижательному давлению из-за цен на соевое масло на фоне обильных поставок других растительных масел, поскольку рентабельность переработки была менее привлекательной для переработчиков. По состоянию на начало апреля соевое масло в Южной Америке продается с премией к пальмовому маслу. Цены на соевый шрот также были ниже в среднем в этом месяце впервые с декабря, сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA.