Мировой рынок зерна: пшеница выросла в цене, соя и кукуруза подешевели во вторник

Во вторник, 12 сентября 2023 года, фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже (CBOT) выросли. По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT поднялись до $215,87 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $268,50 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ - до $286,23 за тонну.

Сентябрьский отчет USDA вышел позитивным для пшеницы, скромнее для сои, но негативным для рынка кукурузы.

Итак, 12 сентября опубликован сентябрьский отчет USDA, который фундаментально продолжил позитивное течение для конъюнктуры рынка пшеницы. Министерство сельского хозяйства США (USDA) в своем ежемесячном отчете «Оценки мирового сельскохозяйственного предложения и спроса» прогнозирует, что мирового рекорда в производстве пшеницы не будет, и урожай сезона 2023/24 в мире снизится до 787,337 млн тонн против 790,6 млн тонн в прошлом сезоне, в августе прогнозировалось 793,4 млн тонн пшеницы. Конечные запасы пшеницы в снизятся до 258,6 млн тонн против 267,13 млн тонн в прошлом сезоне, в августе ожидалось 265,6 млн тонн. Всё это усиливает напряженность на рынке, особенно если отметить тот факт, что для основных экспортеров пшеницы прогнозы производства пшеницы в очередной раз снижены. В ЕС ожидается урожай пшеницы 134 млн тонн против 134,2 млн тонн год назад (в августе — 135), в Канаде 31 млн тонн против 34,335 млн тонн год назад (в августе — 33), в Австралии 26 млн тонн против 39,685 млн тонн год назад (в августе — 29), в Аргентине 16,5 млн тонн против 12,55 млн тонн год назад (в августе — 17,5). Для всех этих стран соответственно и адекватно снижены оценки их экспорта пшеницы.

Только для России прогноз USDA по производству пшеницы оставлен без изменений от августа в размере 85 млн тонн, а вот экспорт российской пшеницы поднят с 48 млн тонн в августовском отчете до 49 млн тонн в сентябрьском.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в своем ежемесячном отчете «Оценки мирового сельскохозяйственного предложения и спроса» прогнозирует, что урожай сои в США составит 4,146 млрд бушелей, а средняя урожайность составит 50,1 бушеля с акра. Прогноз был понижением по сравнению с месяцем ранее и поможет снизить внутренние поставки до самого низкого уровня за восемь лет, но это было меньшее понижение, чем ожидали трейдеры.

Тем временем группа производителей масличных культур Abiove заявила, что экспорт сои из Бразилии должен достичь 99 млн тонн в 2023 году, что на 500 тыс. тонн больше, чем прогнозировалось месяц назад, на фоне рекордного урожая в Бразилии.

Что касается импорта, то импорт сои в Европейский Союз в сезоне 2023/24, который начался в июле, достиг 2,52 млн тонн к 8 сентября, что на 7% больше, чем 2,36 млн тонн по состоянию на 11 сентября 2022 года, как показали данные ЕС.

Министерство сельского хозяйства США повысило свой прогноз производства кукурузы в США до 15,134 млрд бушелей - второго по величине урожая в США за всю историю - со средней урожайностью 173,8 бушелей с акра.

Увеличение поставок из США увеличит обширные глобальные запасы, возникшие в результате огромного урожая в Бразилии.

Министерство сельского хозяйства Франции также повысило свой прогноз урожая кукурузы в этом году до 11,22 млн тонн с 10,89 млн тонн, прогнозируемых в августе, хотя и пересмотрело в сторону понижения оценку урожая мягкой пшеницы в стране.

Что касается спроса, министерство сельского хозяйства Китая повысило оценку импорта кукурузы в 2022/23 сельскохозяйственном году, заканчивающемся в сентябре, на 500 тыс. тонн с августа до 18,5 млн тонн.

Комиссар ЕС по сельскому хозяйству заявил, что, по его мнению, Европейская комиссия должна продлить временный запрет на импорт Украины в пять соседних стран ЕС. Киев предупредил, что может обратиться в международный арбитраж.

Экспорт мягкой пшеницы из ЕС с начала сезона 2023/24 достиг 5,84 млн тонн к 8 сентября, что на 27% меньше, чем 8,02 млн тонн к 11 сентября прошлого года, свидетельствуют данные.

Итак, декабрьские фьючерсы пшеницы на Чикагской торговой бирже поднялись до $5,87-1/2 за бушель. Ноябрьские соевые бобы подешевели на 22-1/2 цента до $13,46-1/2 за бушель, декабрьская кукуруза снизилась на 9-1/4 цента до $4,76-1/2 за бушель.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) во вторник контракты с поставкой в ноябре, декабре:

пшеница (дкбр 2023) - 215,87 дол./т (20830 руб./т) - плюс 0,51%;
кукуруза (дкбр 2023) - 187,60 дол./т (18110 руб./т) - минус 1,90%;
соя -бобы (нбр. 2023) - 494,75 дол./т (47750 руб./т) - минус 1,64%;
рис ноябр (нбр. 2023) - 765,56 дол./т (73880 руб./т) - минус 1,08%;
рапс (ICE, нояб. 2023) - 752,30 cad/т  (53260 руб./т) - минус 1,99%.

Во вторник французский зерновой рынок продолжил снижение. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF подешевели до €232,00 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $249,35). Ноябрьские фьючерсы кукурузы снизились до €209,75 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $225,44).

На Парижской бирже (МАTIF) во вторник котировки ноябрьских, декабрьских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (дкбр 2023)        - 249,35 дол./т (24060 руб./т) - минус 0,51%;
кукуруз а (нбр 2023)                               - 225,44 дол./т (21760 руб./т) - минус 0,37%;
подсолнечник (сент. на бирже SAFEX               - 9133,00 zar./т (46670 руб./т) плюс 1,19%;
масло подсолн. (сент Роттердам, наливом FOB) - 910,00 дол./т (87820 руб./т) минус 1,62%.

Справочно курсы валют на 12.09.2023:
96,5083 руб. = Доллар США
103,5332 руб. = Евро
70,7954 руб. = Канадский доллар
51,0998 руб. = 10 Южноафриканских рэндов