Цены на масличные стабилизировались. Какие изменения были на рынке в октябре?

В октябре стоимость подсолнечника в РФ скорректировалась, цена сои медленно росла, а на рапс начала снижаться.

Аналитики OleoScope приводят обзор цен на основные масличные, растительные масла и шрота за октябрь 2023 г.

Несмотря на стабильный уровень экспортных цен на масло на фоне достаточно вялых темпов реализации семечки со стороны аграриев стоимость подсолнечника в минувшем месяце росла в большинстве регионов.

Период активной уборки масличной близится к завершению, что привело к частичному снижению предложения сырья. При этом большинство крупных заводов уже запаслись подсолнечником для работы до конца года. Поэтому ликвидность семечки на рынке несколько снизилась, что сдержало темп роста ее стоимости.

«Невзирая на высокий урожай в этом году, на фоне наращивания перерабатывающих мощностей на внутреннем рынке не наблюдается традиционного серьезного снижения закупочных цен на масличные в начале сезона, — комментирует исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. — Напротив, фиксируется небольшой рост, например, по подсолнечнику в среднем цены увеличились на 1 тыс. руб. за тонну».

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько подтвердил факт подорожания масличной. По его словам, подсолнечник растет в цене на европейской территории России.

«После периода некой просадки цены на семечку мы видим ее стабилизацию и переход к повышению», — сказал эксперт.

Рылько отмечает, что на фоне грандиозного снижения рентабельности по колосовым зерновым, особенно в европейской части страны, «растениеводство за уши вытаскивают масличные». По его словам, тенденция к росту цен на подсолнечник обусловлена тем, что аграрии заложили на хранение преимущественно сухую семечку и не спешат ее реализовывать.

По данным агентства OleoScope, средняя стоимость одной тонны подсолнечника в Центральном ФО в минувшем месяце выросла с 25 тыс. рублей до 26,5 тыс. рублей с НДС. На Юге России подорожание с 25,5 тыс. рублей за тонну до 27 тыс. рублей. В Поволжье стоимость семечки увеличилась на 1 тыс. рублей, до 23,6 тыс. рублей. В Сибири цены не изменились и остались самыми высокими на рынке — 28 тыс. рублей.

Кроме того, незначительный рост экспортных цен на масло был нивелирован укреплением рубля, что не оказало существенного влияния на стоимость подсолнечника.

При этом отпускные цены на масло в рублевом эквиваленте остались на уровне 73 тыс. рублей за тонну.

Конъюнктура на рынке шрота складывалась не в пользу отечественных производителей. Возросшие затраты на логистику, переизбыток предложения и снижение экспортных цен преимущественно по всем базисам (особенно в направлении Белоруссии) привели к 5% снижению цен на внутреннем рынке. Стоимость шрота к концу октября опустилась до 12,1 тыс. рублей.

На рынке сои в прошедшем месяце высокая конкуренция за бобы внутри страны поддерживала цены на масличную. Контрактация со стороны переработчиков в отчетный период оставалась достаточно активной. При этом на Дальнем Востоке уборка затянулась из-за наводнений.

Поддержку цене оказал и мировой рынок: произошло снижение оценки мирового производства сои на 2023/24 МГ в октябрьском отчете USDA, что сменило падение цен на рост.

Что касается отдельных федеральных округов, то, по данным OleoScope, в Центре России цены на масличную за месяц подросли: в среднем за тонну сои запрашивают 44,5 тыс. рублей (+0,5 тыс. рублей). На Юге показатели увеличились с 42 до 44 тыс. рублей. На Дальнем Востоке сделки в среднем проходили по 41 тыс. рублей, без изменений от месяца к месяцу.

Отметим, что несмотря на ожидаемый рекордный урожай (к 30 октября уже собрано 6,2 млн тонн бобов) цены не пошли вниз и предпосылок для разворота восходящего тренда на соевом рынке пока не прослеживается.

Под давлением «курсовой» пошлины цены спроса на соевое масло и шрот в октябре на внутреннем рынке снизились более чем на 5% и к концу месяца опустились на масло ниже 66 тыс. за тонну, а на шрот — ниже 57 тыс. рублей за тонну.

Рынок рапса находился под прямым давлением «курсовых» пошлин на масло и шрот. Цены в октябре были достаточно стабильны только на западе страны.

Снижение цен при реализации рапсового масла в Китай привело к резкому провалу по регионам СФО. В начале месяца стоимость рапса была на уровне 40 тыс. рублей, что на 5-8 тыс. рублей выше значений в Центре и на Юге России. Но уже к концу октября была отмечена просадка до менее чем 36 тыс. рублей. Таким образом, показатели уровнялись с ЦФО, где за месяц произошел рост на 1 тыс. рублей, до 35,9 тыс. рублей. В ЮФО в октябре серьезных изменений не наблюдалось, сделки в среднем проходили по 33 тыс. рублей.

На фоне снижения экспортных котировок на рапсовое масло по нисходящей пошли и цены на внутреннем рынке. Если на старте месяца сделки на продукт фиксировались по 74 тыс. рублей за тонну, то уже к концу месяца было снижение до 69 тыс. рублей.

На рынок шрота в октябре также серьезное влияние оказала новая «курсовая» пошлина и падающие экспортные цены. Контракты в октябре заключались по 24-25 тыс. рублей с НДС, а итоговая стоимость на ноябрьские отгрузки оказалась ниже 23 тыс. рублей с НДС.