Рынок ржи России: ключевые тенденции в 2023 году и перспективы на 2024 год

Мы подготовили очередное маркетинговое исследование рынка зерна: Маркетинговое исследование российского рынка ржи (2024). Предлагаем к ознакомлению некоторые выдержки из работы касательно ключевых тенденций российского рынка ржи (площади, сборы, урожайность, анализ экспорта, динамика цен).

- Уменьшением размеров посевных площадей. В 2023 году посевные площади ржи в России, по предварительным данным Росстата, находились на уровне 804,3 тыс. га, что на 10,0% меньше, чем в 2022 году. Это самый низкий показатель за весь рассматриваемый в исследовании период (1990-2023 гг.). За 5 лет площади сократились на 17,9%, за 10 лет - на 56,1%, к 2001 году - на 77,9%. В долгосрочном периоде сокращение посевных площадей ржи в России главным образом связано с уменьшением внутреннего спроса на данный вид зерна.

- Сокращением валовых сборов. Валовые сборы ржи в России в 2023 году, по предварительным данным Росстата, составили 1706,7 тыс. тонн, что на 21,7% меньше, чем в 2022 году. За 5 лет они сократились на 10,9%, за 10 лет - на 49,2%, к 2001 году - на 74,3%, к 1990 году - на 89,6%. Минимальных значений данный показатель достигал в 2019 году (тогда сборы составляли 1 428,4 тыс. тонн) и в 2010 году (1 635,5 тыс. тонн).

- Снижением урожайности в 2023 году. Урожайность ржи в России в 2023 году, по предварительной информации Росстата, составила 21,6 ц/га, что на 12,7% меньше, чем в 2022 году. При этом анализ за более длительный период показывает растущую динамику. За 5 лет урожайность ржи выросла на 7,8%, за 10 лет - на 14,0%, к 2001 году - на 14,6%.

Анализ среднегодовых показателей за длительный период позволяет в значительной степени исключить влияние природно-климатических факторов и определить вклад использования передовых технологий в изменение урожайности ржи в России.

Среднегодовая урожайность ржи в России в 1994-2003 гг. составляла 16,0 ц/га, в 2004-2013 гг. - выросла до 17,4 ц/га, в 2014-2023 гг. - достигла 20,2 ц/га. Следовательно, тренд в сторону повышения урожайности не случаен, носит устойчивый характер, отмечается на протяжении ряда лет.

- Относительно высокой региональной концентрацией производства. Так, в 2023 году на долю ТОП-5 регионов-производителей пришлось 53,0% всех сборов, на долю ТОП-10 - 71,3%. Ключевыми регионами возделывания ржи в России (если отталкиваться от ТОП-10 регионов по объему сборов в 2023 году) являются Оренбургская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Саратовская, Кировская, Волгоградская, Брянская, Воронежская области, Удмуртская Республика и Республика Марий Эл.

- Сокращением экспортных поставок в 2023 году. Экспорт ржи из РФ в 2023 году снизился 19,9% по отношению к значениям за 2022 год. Основными покупателями российской ржи в последние годы являлись Испания и Латвия. В 2023 году на их долю суммарно пришлось 91,7% от общего объема экспорта, в 2022 году - 91,2%.

Примечание. Важно отметить, что при анализе экспорта в 2022-2023 гг. не учитывалась торговля со странами ТС ЕАЭС.

В целом рожь не входит в число ключевых экспортных зерновых культур. Пиковых отметок с 1990 года экспорт ржи из России достигал в 2003 году - 399,5 тыс. тонн, в 1990 году - 350,0 тыс. тонн, в 1995 году - 326,9 тыс. тонн, в 2012 году - 281,4 тыс. тонн и в 2018 году - 261,8 тыс. тонн. В остальные годы экспорт находился куда более низких отметках.

- Практически полным отсутствием импортных поставок. В последнее время импорт ржи в Россию практически не осуществляется. Исключение составляли 2019 и 2020 гг. В тот период рожь поступала на российский рынок в больших объемах, особенно в 2020 году, что было связано с низким урожаем данной культуры в 2019 году. В 2021-2023 гг. рожь в Россию не ввозилась.

Примечание. Важно отметить, что анализ импорта в 2022-2023 гг. не учитывает торговлю со странами Таможенного союза ЕАЭС.

- Сокращением потребления ржи в России. На протяжение ряда лет объем российского рынка ржи устойчиво сокращается. Среднегодовой объем внутреннего потребления ржи, без учета возможных потерь при хранении и транспортировке, в 2019-2023 гг. составил 1 806,6 тыс. тонн. Это наименьший показатель за прошедшие шесть пятилетних периодов. Для сравнения в 2014-2018 гг. потребление составляло 2 374,8 тыс. тонн. Такая тенденция обусловлена снижением потребности во ржи на продовольственном рынке, а также сокращением потребления со стороны отраслей животноводства. Максимальных значений данный показатель достигал в 1994-1998 гг. - 5 329,4 тыс. тонн.

- Высоким уровнем самообеспеченности. В 2019-2023 гг. самообеспеченность России рожью, по расчетам АБ-Центр, составила 104,2%. Несколько выше данный показатель был в 2014-2018 гг. - 104,3%, минимальных же значений он достигал в 1999-2003 гг. - 98,6%. Под самообеспеченностью здесь понимается отношение объема производства к объему потребления в процентном выражении.

- Низким уровнем цен на рожь в 2023 году. Цены производителей на рожь в 2023 году в целом демонстрировали понижательный тренд и оставались на низких отметках. В числе основных факторов низкого уровня цен на внутреннем рынке можно выделить рекордный урожай зерна в России в 2022 году, в том числе относительно высокие сборы ржи. Также, на уровень цен оказывает влияние сокращение потребности в данном виде зерна как со стороны продовольственного сектора, так и со стороны отраслей животноводства.

В условиях низких сборов ржи в 2023 году можно ожидать, что в первом полугодии 2024 года цены на рожь будут иметь тенденцию к укреплению.

- Снижением экспортных цен на рожь в 2023 году. Средняя стоимость одной тонны экспортируемой из России ржи в долларах США, по сравнению с 2022 годом, снизилась на 36,4% (в рублях - на 11,3%). Отметим, что при расчете цен не учитывалась торговля со странами Таможенного союза ЕАЭС.