Казахстан потерял мировое лидерство в производстве льна, уступив место России

Гибель 57% посевов масличного льна в 2023 году привела к снижению валового сбора семян в Казахстане. Республика перестала быть мировым лидером в производстве данной культуры. Ее место заняла Российская Федерация. Минсельхоз РФ опубликовал обзор мирового рынка семян льна. В документе сообщается, что на данное время Россия, Казахстан и Канада являются лидерами среди мировых производителей и экспортеров данной культуры. При этом, РФ занимает первое место в этих категориях, за ней следует Казахстан и Канада, сообщает агентство «АПК Новости».

laquo;По итогам 2023 года российский масличный лен занимал более половины мирового экспорта. Рекордный урожай 2022 года как в России, так и Казахстане, привел к корректировке посевных площадей под льном в 2023 году во всех основных странах-производителях. В 2024 году аграрии увеличили посевы. Пока большая часть льна экспортируется в виде сырья. Главным мировым импортером является Китай», - сообщается в отчете.

В также обзоре отмечается, что мировое производство семян льна масличного в 2022 году достигло одного из самых высоких в истории уровней в 3,9 млн тонн, увеличившись на 18,3% по сравнению с 2021 годом. Однако ввиду значительного снижения валовых сборов в ряде ключевых центров выращивания льна - в первую очередь — в России и Казахстане, - в 2023 году, согласно предварительным оценкам, общемировой объем производства семян льна существенно сократился относительно уровня 2022 года.

laquo;Ведущим мировым производителем данной культуры является Российская Федерация. В 2022 году валовой сбор достиг 1,7 млн тонн или около 44% общемирового показателя. В прошлом году производство сократилось на 33,5% до 1,2 млн», - говорится в документе.

Объем валового сбора в Казахстане, - втором крупнейшем игроке на мировом рынке, - в 2022 году увеличился по сравнению с 2021 на 9% - до 845,6 тыс. тонн. Тем не менее, отмечает Агроэкспорт, казахстанское производство этой культуры оставалось значительно ниже рекордного для страны уровня 2020 года, когда показатель составил 1,1 млн тонн.

laquo;Сокращение валовых сборов семян льна масличного на 26,7% до 775,6 тыс. тонн в 2021 году при значительном росте производства в России привело к потере Казахстаном первого места в списке крупнейших мировых производителей данной культуры. Согласно данным казахстанского статистического ведомства, в 2023 году валовой сбор семян льна масличного в стране сократился на 57,2% до 361,7 тыс. тонн, что обусловлено неблагоприятными погодными условиями и, как следствие, гибелью посевов», - отмечается в документе.

Казахстан

Крупнейшим производителем в Казахстане назван холдинг «Атамекен Агро». Компания занимается производством зерновых, масличных, бобовых и кормовых культур. В структуру холдинга входит 16 предприятий, которые занимаются выращиванием, хранением и обработкой зерна, а также разведением животных. Общая площадь земельного фонда компании превышает 430 тыс. га, при этом производство и экспорт масличного льна — одно из ключевых направлений деятельности «Атамекен Агро» (данная продукция компании преимущественно поставляется в Китай, Бельгию и Польшу). Большая часть производимого холдингом льна относится к сортам северный и лирина. Помимо различных масличных, «Атамекен Агро» также экспортирует зерновые, зернобобовые культуры и КРС мясных пород. Всего компания поставляет продукцию в 18 стран Европы, Азии, Африки и ближнего зарубежья, активно работает с Россией. Общий годовой объем производства холдинга — около 400 тыс. тонн различных культур, из которых 100 тыс. отправляются на экспорт.

Импорт

В 2023 году объем мирового импорта семян льна составил 2,55 млн тонн на сумму $1,35 млрд. Крупнейшими импортерами семян льна в натуральном выражении по итогам 2023 года являлись Китай, закупивший более 1,2 млн тонн (48,5% мирового импорта), и Бельгия, в которую ввезено 428,7 тыс. тонн (16,8%). В пятерку основных импортеров в натуральном выражении также вошли США (4,8%), Польша (4,4%) и Нидерланды (3,7%). Россия заняла девятую строчку рейтинга. За 2018—2023 годы наиболее заметно увеличились закупки семян льна со стороны Китая (в 3,2 раза или +848,6 тыс. тонн), России (в 4,9 раза или +34,5 тыс. тонн) и Казахстана (с 414,7 тонн до 41,7 тыс. тонн).

Экспорт

В 2023 году мировой экспорт семян льна составил 2,63 млн тонн на сумму $1,39 млрд. Крупнейшими поставщиками семян льна на мировой рынок в натуральном выражении в 2023 году являлись Россия (56,2% мирового экспорта) и Казахстан (19,6%). В пятерку основных экспортеров также вошли Канада (8,3%), Бельгия (5,8%) и Польша (3,1%). За 2018—2023 годы наиболее заметно увеличились поставки семян льна из России (в 3,7 раза или +1,1 млн тонн), Казахстана (+18,4% или +80,2 тыс. тонн) и Украины (в 2,9 раза или +26,3 тыс. тонн).

Цены

Средняя импортная цена на семена льна по итогам 2023 года снизилась на 35,6% относительно 2022 года и составила $528 за тонну продукции. Среди ведущих стран-импортеров наиболее дорогие семена закупали Германия (на 95,0% выше среднемировой цены), Франция (на 81,6% выше), США (на 75,1% выше) и Нидерланды (на 54,2% выше). Наиболее низкие закупочные цены отмечались в Казахстане (на 59,4% ниже средней мировой цены) и Афганистане (на 48,5% ниже).

В 2023 году средняя экспортная цена семян льна составила $530 за тонну, снизившись относительно уровня 2022 года на 33,1%. Наиболее дорогая продукция среди ведущих стран-экспортеров поставлялась из Нидерландов (в 2,7 раза выше среднемировой цены), Германии (в 2,4 раза выше) и Индии (в 2,1 раза выше). Наиболее низкие цены зафиксированы на поставки из России (на 20,3% ниже средней мировой цены), Украины (на 13,8% ниже), и Казахстана (на 12,6% ниже).

Поставки из Казахстана в Россию

Основным экспортером семян льна в Россию в 2022 году являлся Казахстан, поставки из которого составили 27,5 тыс. тонн продукции (98,3% импорта семян льна России в натуральном выражении) на сумму $19,2 млн (96,7% импорта в стоимостном выражении). В тройку крупнейших поставщиков также вошли Беларусь и Бельгия. В 2022 году отмечалось увеличение поставок из Беларуси. Также данную продукцию на российский рынок начала поставлять Бельгия. При этом отмечалось значительное снижение объема закупок России в Казахстане — на 26,9% (-10,1 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 21,2% ($5,2 млн) в стоимостном.

Поставки из России в Казахстан

Основным импортером российских семян льна в 2020—2022 годах являлся Китай. В 2022 году он импортировал из России на 61,5% больше продукции в натуральном выражении (+179 тыс. тонн) и на 44,1% в стоимостном. Также Россия существенно нарастили экспорт семян льна в Турцию — на 77,5% (+29,9 тыс. тонн) и 45,2% (+$15 млн), а также Казахстан — в 19,9 раза (+21,2 тыс. тонн) и 8,9 раза (+$9,7 млн) соответственно.

С точки зрения перспектив наращивания поставок семян льна, ключевым для России рынком сбыта будут Китай (на который сегодня приходится около половины всего российского экспорта в физическом объеме) и страны ближнего зарубежья (Казахстан, Узбекистан). Также в качестве важных направлений развития российского экспорта могут рассматриваться рынки стран Ближнего Востока (Турция, Египет, ОАЭ) и других стран Азии (Афганистан).